信达国际：前景向好 推荐锦江酒店

时间：2015-12-31 00:23    来源：新浪安徽  

　　锦江酒店(3.31, 0.00, 0.00%, 实时行情)(2006) 3.28元/目标价：3.60元 /13.2% 潜在升幅

　　因素：

　　i) 集团为大型酒店企业，截至2015年6月底，集团在全球范围内拥有或管理的酒店超过3,000家，当中约45%位于中国。

　　ii) 集团拥有及经营多间位于上海的酒店，估计上海市场约贡献集团35%的盈利。上海迪斯尼预期将于2016年上半年开幕，相信有利提升集团于当地酒店的入住率及平均房租;另外，在中央推动国企改革下，未来集团有机会推行股权激励等措施，以增加管理层改善盈利水平的动力。

　　iii) 现价相当于2016年约10.5倍的EV/EBITDA，在上海迪斯尼开幕以及潜在国企改革等催化剂下，集团的估值有上调空间。

　　iv) 股价近日突破11月初至12月中的横行区间，保力加通道正在扩阔，有利股价略为整固后再上试高位，建议趁回调吸纳。(双双)

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