沪指收盘大涨逾3%收复2900点 券商股集体井喷

时间：2016-05-31 20:38    来源：东方财富  

 

 

　　在连续横盘15个交易日后，A股今日终于展开突破。沪指平开后一路单边上行，最终收盘大涨3.34%，收复2900点整数关口，报2916.62点。两市成交量放大至6315亿元，行业板块全线上扬。

　　消息面上，法国兴业银行策略师在周二的报告里写道，预计中国“很可能”在MSCI决定是否将A股纳入其指数前宣布推出深港通。

　　此外，高盛日前表示，中国政府有关股票停牌和证券权益拥有人的最新规定及解读提高了MSCI指数6月纳入A股的概率，MSCI指数6月纳入A股的概率升至70%。该行4月份预计的概率为50%。

　　值得注意的是，券商股今日集体井喷，板块指数暴涨8%，国海证券、东吴证券、东兴证券、国投安信、西部证券、第一创业等多只券商股封死涨停。

　　那么，券商股集体暴涨后A股往哪走？一时躁动还是开启全面反弹？

　　东方财富网统计了一下自2014年12月份到2016年3月份，券商股大涨后，大盘的走势情况。历史上券商股爆发后，沪指后市出现反弹的概率大。除了去年6月份股灾期间，券商股爆发后，沪指受股灾影响暴跌，其余时候，基本上在券商股大涨后沪指都会出现反弹。

历史上券商股暴涨后大盘走势

券商股爆发时间	券商板块当日涨幅	沪指当日涨跌幅	沪指次日涨跌幅	沪指一个月内涨跌幅
2016.03.21	9.98%	2.15%	-0.64%	-0.08%
2015.11.04	10.00%	4.31%	1.83%	6.28%
2015.07.09	9.63%	5.76%	4.54%	6.76%
2015.06.30	9.14%	5.53%	-5.23%	-8.57%
2015.06.26	9.08%	2.77%	0.33%	-13.20%
2014.12.26	9.54%	2.31%	1.31%	14.33%
2014.12.08	9.05%	2.81%	-5.43%	12.11%
2014.12.05	9.59%	1.32%	2.81%	16.56%
2014.12.04	8.47%	4.31%	1.32%	20.54%

　　财经评论员吴国平对东方财富网表示，行情低迷酝酿突然爆发这是大主力进场做多的最好盘面体现，前期预言2781点附近新起点的征途正式拉开序幕，券商打好基础，次新股中小创疯狂崛起。

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基金代码	基金简称	近三月收益	手续费	操作
502053	长盛中证证券公司分级	11.97%	1.20% 0.12%	购买 开户购买
161027	富国中证全指证券公司	11.80%	1.20% 0.60%	购买 开户购买
163113	申万菱信中证申万证券	11.67%	1.20% 0.60%	购买 开户购买
160419	华安中证全指证券公司	11.55%	1.20% 0.60%	购买 开户购买
160633	鹏华证券分级	11.45%	1.20% 0.12%	购买 开户购买
502010	易方达证券公司分级	11.13%	1.00% 0.60%	购买 开户购买

数据来源：东方财富Choice数据，银河证券，截至日期：2016-05-30

　　分析人士指出，今日权重券商板块异军突起，一改前期市场萎靡态势，一根阳线突破多根短期均线压制，市场迎来反弹行情。技术上看，单边拉升刺激了成交量的放大，打破了平衡许久的箱体震荡模式，今日沪指MACD迅速走高，红柱逐渐变大暗示多头渐占上风，BOLL也突破压制，所以预计短期股指有一波反抽行情。

　　【机构看盘】

　　巨丰投顾：券商板块一日暴涨 收复一月失地

　　【盘面简述】：

　　周二两市小幅高开并展开报复性反弹。早盘金融、稀土永磁快速拉升，打响反弹第一枪，国产软件、互联网金融后来居上，无人驾驶、智慧城市、网络安全等板块涨幅居前，沪指收复2900点。今日市场释放出成交量，并产生报复性反弹，宣告2800点底部探明。操作上，投资者可以逐步建仓超跌蓝筹股和成长性明确的中小盘个股。

　　【消息面】：

　　1、习近平：把科技创新摆在更加重要位置

　　全国科技创新大会、中国科学院第十八次院士大会和中国工程院第十三次院士大会、中国科学技术协会第九次全国代表大会30日上午在人民大会堂隆重召开。习近平发表重要讲话强调，在我国发展新的历史起点上，把科技创新摆在更加重要位置，吹响建设世界科技强国的号角。

　　2、RQFII沪股通均现大单流入 外资持续加码A股

　　30日，规模最大的RQFIIA股ETF——南方A50获得2.17亿个基金单位的巨额申购，金额约合20亿元人民币，创出近一年以来的单日最大值。据了解，本次申购由多家外资机构发起。同日，沪股通的单日成交净买额增至24亿元人民币，为一个多月以来新高，近四个交易日累计净买额46亿元。

　　3、儿童节将至 “宝贝经济”日益受重视

　　随着“六一”儿童节的临近，各大线上、线下商贸平台也开始了“宝贝”争夺战，天猫、京东、唯品会等电商平台纷纷推出了“六一”活动，而线下商场也基本无一例外地积极备战儿童节的到来。可关注三大领域，一是儿童服饰，上市公司有森马服饰(002563)、美盛文化(002699)等；二是玩具，上市公司可关注群兴玩具(002575)等。三是学生文具，如晨光文具(603899)等。

　　【巨丰观点】：

　　周二两市小幅高开并展开报复性反弹。早盘金融、稀土永磁快速拉升，打响反弹第一枪，国产软件、互联网金融后来居上，无人驾驶、智慧城市、网络安全等板块涨幅超5%，沪指收复2900点。

　　券商股大涨8%：第一创业、山西证券、东兴证券、国投安信、西部证券、国海证券、东方财富、锦龙股份、东吴证券等涨停，华泰证券、长江证券等涨逾8%。券商板块一日暴涨，收复一个月失地。近期券商股回调时间长，安全边际高，可继续关注。

　　计算机软件板块大幅飙升：浪潮软件、用友网络、东方通、安硕信息、润和软件、中科金财、方直科技、四维图新、数字政通等涨停。互联网金融和券商板块历来是市场反弹的先锋。此外，证监会副主席方星海称证监会将在维护市场平稳运行的基础上，重点研判当前市场形势和风险隐患，抓好互联网金融风险专项整治，规范互联网股权融资活动，防范私募基金、股权众筹等领域风险。分析认为，大型上市互联网金融公司或将受益。

　　总体看，巨丰投顾丁臻宇认为今日大盘在金融、稀土股带动下出现报复性反弹，互联网金融、计算机软件等板块午后发力，带动大盘继续冲高，市场快速释放出成交量，2800点底部已经探明。操作上，投资者可以逐步建仓超跌蓝筹股和成长性明确的中小盘个股。

　　中航证券：券商扣动吃饭行情发令枪

　　今日两市小幅高开，之后券商板块集体大涨带动股指持续上攻，10:40时之后横向整理至中午收盘；午后股指继续上行，各板块全面开花，终盘指数以全线大涨收报；盘面热点：券商、国产软件、稀土永磁、次新股、信息安全、互联网金融、云计算、卫星导航、汽车电子、电子支付、互联网、通信设备等板块表现强劲；总体来说：今日市场呈现大涨的行情。

　　15天的横盘整理终于在今日被打破，早盘券商板块直接快速走高，并形成集体大涨的局面，强烈激发了市场的做多人气，各板块全面跟随飙升形成一片红的局面；对于持续关注中航证券春风顾问团樊波的投资者应该比较清楚，4月15日之后我们开始持续看空，一直到5月下旬我们才开始逐步谨慎看多，其中在5月23日博文《多头主力已开始悄然集结》中明确指出：“市场赚钱效应在逐步增加，人气也有望缓慢回升，对于激进型投资者，目前市场以做热点龙头为主，而稳健型投资者则需要选择逢低布局的方式。”令我们欣慰的是，今日市场的向上突破由于是由券商这种人气板块所引发，场内多头气氛被激活，突破的有效性大幅增强。

　　市场选择向上突破，接下来的交易方向是什么？樊波认为：由于券商对本次行情启动的发端作用，将成为本次行情的主流之一；其次互联网金融、次新股、稀土、软件等板块将成为行情的先头部队，建议投资者围绕这几个板块进行交易，盈利的空间有望大幅提高。

　　总结一句话：券商的暴力启动对大盘底部的夯实有非常积极的作用，多头情绪已被激活，樊波认为除了主板的券商以外，多头的另一个主要力量则是以创业板为首的小市值品种，这将构成市场上涨的两大引擎。

　　广州万隆：巨资怒拔百点长阳 领涨新龙头强势爆发

　　周一收评《外资大吸带血筹码 一轮暴风雨或临近》中我们已指出，在连续窄幅横盘15日后，大盘新变盘风暴将临近。周二多方没有犹豫，一开盘便动用权重股大幅拉升指数，最终两市纷纷以放量大阳完成五月收官战，资金更是呈井喷式流入。

　　周二证券板块强劲飙升8.28%，个股更是涨停潮，充分说明主力对低估值权重的看好；此外，稀土永磁强者恒强，银河磁体、广晟有色强势涨停再创新高，国产软件与互联网暴涨7%，东方财富、同花顺大单封板，则意味着主力对政策利好、与本轮超跌类个股的偏爱。而老股民都清楚，个股最大的利好无疑是主力积极运作，其上涨持续性与力度均是最强的。因此，在主力大举抄底之际，对战略新兴产业、政策扶持、本轮滞涨与主力深度介入类个股，我们可大胆持有并积极抄底。

　　资金大举流入、板块个股全线开花，如此走势无疑超出大多数人预期。而更让人欣喜的是，随着今日放量大阳的腾空出现，之前那样窄幅震荡的三无行情将消失，新一轮强势结构性行情或就此展开。我们认为，A股6月有望被纳入MSCI，这让低估值权重股获得了支撑，封杀大盘杀跌空间的同时，也能引导股指向上反弹；另外深港通的开启则大大刺激券商股走强，带动了指数反弹。而创指方面，则受到了近三年来上涨趋势线的强力支撑，且习主席强调要把科技创新摆在更重要位置，引发该指数亦喷发。

　　而在大盘放量长阳开始新反弹行情下，后市板块个股有望更强势喷发。特别是那些上市不久的新股，由于其流通盘极小与没过多套牢盘，其更可能成主力亲睐对象，有望成后市领涨强龙头，可大胆布局。

　　其实在A股市场中，上市不久的次新股都会被主力重点炒作。如既有高送转次新股银宝山新近月来不受大盘干扰持续大涨超130%，又有超跌的次新股东音股份大跌32%后连续涨停报复性反弹，更有中科创达股价涨停再创新高，成功超越贵州茅台晋升为新股王等。充分说明在新一轮反弹行情中，小盘次新股已成主力集中火力攻击对象，其反弹持续性与安全性亦最强，我们可消除弱势思维逢低大胆布局。

　　天信投顾：上行窗口已开启 火红六月或到来

　　周二收盘，沪指上涨3.34%报2916点，深成指上涨4.00%报10160点，创业板上涨4.92%报2160点。两市小幅高开后一路单边上涨，在券商保险板块带领下，热点题材全面爆发，沪指强势收复2900点。在连续窄幅横盘后，今日大盘终于选择放量向上突破，同时补掉5月9号留下的跳空缺口，短线反弹确立。

　　盘面上看，证券、互联网金融、保险、网络安全等权重板块涨幅居前。沪股通净流入逾34亿。近期15个交易日，沪指基本是围绕在2800-2850点附近做窄幅箱体震荡动作。不过早盘在券商等权重股的集体拉升带动下，股指顺利突破箱体，沪指顺利站上2900点，并且伴随着巨大的放量，市场做多预期和热情不断升温。

　　5月最后一个交易日，A股气势如虹，这也为6月股市行情提供了一个良好的开端，市场做多热情高涨。而且沪股通连续12天净流入124亿，海外最大RQFII亦有20亿净流入。今日沪股通当日净流入超过37亿元人民币，更是创下一个半月新高。

　　此外，市场普遍对六月A股被纳入MSCI新兴市场指数的预期很强。一旦后期A股股指被顺利纳入MSCI，那么A股就将迎来可观的跨境资金。短期只要指数能维持在箱体上方运行，那么后续股指持续上行将是大概率事件。今日放量中阳具有特殊的意义，基本奠定了大盘后续上行的走势，变盘的时间窗口已然开启。

　　科德投资：三千点攻击战再度展开

　　今天沪深两市分别大反弹，券商股集体爆发拉动指数，大盘走出了今年以来涨幅比较大的长阳。上证综指盘中大涨，两市在金融股的带动下呈现出强势的普涨格局。成交量在市场普涨的带动下迅猛上涨。市场的冲击力再次显示出来，从今天的态势来看，大盘的反弹还会维持一段时间，本周上证综指将会再次冲击三千点。三千点攻击站还看两个板块。

　　一看券商

　　今天券商股的表现十分突出，早盘在中信证券等券商龙头的带动下券商股走势强劲。当前支持券商股的继续走强的因素大致有几个方面。首先是A股加入MSCI指数的进程。若A股能够顺利加入，那么国际化的步伐将会迈出重要一步。第二是深港通，一旦深港通开通，两地证券市场的交流将更为广泛。第三是现在市场的成交量。前几个交易日市场已经创下今年以来的地量水平，后期成交量反弹的空间较大，一旦交易重新活跃，那么券商的经纪业务收益有望重回增长。最重要的一点就是现在券商股的股价经历了前几个交易日的调整之后都回归到了比较低的水平，海通证券等龙头券商的股价甚至回归到2008年的水平，目前股价风险并不大。

　　二看有色

　　今天有色金属板块也随着大盘一起反弹。前期有色金属板块因为美元指数反弹引发国际大宗商品价格下跌而回调，美联储的议息会议决议也是市场高度关注的对象。在加息压力之下有色金属板块承压。

　　今天有色金属板块开始在市场反弹的带领之下摆脱跌势，黄金等板块也开始止跌，这是一个比较好的现象。随着中国股市和国际资本市场接轨，中国股市的上涨预计将会断气刺激国际大宗商品价格走势，这是一个良性循环。

　　中证投资：放量破僵局 沪综指重返2900之上

　　连续盘整十五个交易日后，沪深股市今日高开后快速拉升，早盘沪深股市小幅高开后，震荡上行，午后更是强势走高，题材热点活跃。值得注意的是，券商股扛起了今日的领涨大旗，随后其他行业板块也纷纷跟进。

　　截至收盘，上证综指报收2916.62点，上涨94.17点，涨幅为3.34%；深证成指报收10159.93点，上涨391.09点，涨幅为4.00%；沪深两市成交额为6315.73亿元。与之相比，中小板指数上涨4.23%，报收于6653.51点；创业板指数上涨4.92%，报收于2159.80点。

　　海外市场整体表现也较好，亚太市场方面，日经225指数今日上涨0.98%，收报于17234.98点；澳洲标普200指数下跌0.54%，收报于5378.56点。美洲市场方面，道琼斯指数昨日上涨0.25%，收报于17873.22点。纳斯达克指数上涨0.65%，收报于4933.50点。

　　消息面上，高盛表示，中国有关股票停牌和证券权益拥有人的最新规定及解读提高了MSCI指数6月纳入A股的概率至70%。今年4月，高盛预计这一概率为50%。高盛预计，A股纳入MSCI将促使MSCI中国A股国际指数成份股获得150亿美元净买入，不构成重大的资金流动/流动性和估值事件。该银行表示，A股在MSCI新兴市场基准指数的权重可能在16.9%。其预计，中国在新兴市场指数的权重料提高至39%。截至4月29日，中国在MSCI新兴市场指数的权重为23.6%。

　　行业方面，28个申万一级行业板块迎来普涨，申万计算机、非银金融和有色金属指数涨幅居前，分别上涨5.96%、5.78%和4.70%。与之相比，申万银行、家用电器和房地产指数涨幅相对较小，分别上涨2.06%、2.51%和2.92%。

　　分析人士指出，5月9日以来的15个交易日，沪综指始终保持在2800点的横盘震荡，盘整时间较长使得投资者对盘久必跌的担忧加重。不过今日沪深股市放量突破，打破僵局，由于投资者情绪被压抑了好久，在多重利好刺激下，投资者情绪得到集中宣泄，买入做多气氛高涨。随着各种主题投资反复活跃，市场机会也较为丰富。

　　中方信富：放量长阳报复反弹 5月完美收官

　　【市场表现】周二两市小幅高开，而后券商等权重搭台，热点全面爆发，大盘强势突破盘整区域，并放量长阳回补缺口，个股呈现普涨格局，成交量大幅放大，5月完美收官。盘面上看，证券、互联网金融、保险、网络安全等权重板块涨幅居前。

　　【后市策略】周二市场如期展开报复性反弹。盘面上，早盘以券商为首的金融股集体暴动，不仅拉升了指数，并且极大的激发了市场人气，随后其他板块紧随其后，互联网金融、集成电路、量子通信、稀土板块强势表现，热点遍地开花。总的来看，周二市场暴涨过后，上档将面临强压力区，建议继续关注券商等金融股的持续表现情况以及量能变化，保持合理仓位，切记追涨杀跌，短线获利盘懂得收割，震荡修复行情中，可考虑顺势而为，控制操作的频率和节奏。

　　宁波海顺：券商异军突起 五月收官现惊喜

　　周一沪深两市双双小幅高开，随后券商板块异军突起，带领沪指一路上行，强势反攻，成功收复2900点，收盘报2916.62点，上涨94.17点，涨幅3.34%，成交2365.29亿元；深成指开盘9786点，收盘报10159.93点，上涨391.09点，涨幅4.00%，成交3950.44亿元；中小板指开盘6405.83点，收盘报6653.52点，上涨269.88点，涨幅4.23%；创业板以2061.84点开盘，收盘报2159.80点，上涨101.28点，涨幅4.92%；两市合计成交6315.73亿元，较前几个交易日大幅放量。

　　盘面上，所有板块全线上涨，题材热点全面爆发，其中券商、国产软件、区块链等板块涨幅居前，石油行业、银行等板块涨幅靠后；今日，自5月10日以来，在连续15个交易日的平盘之后，沪指终于选择放量向上突破，成功收复5月9日的向下跳空缺口，最终收出一根日线级别的大阳线。就消息面上来看，深港通宣布开通在即、A股宣布纳入MSCI指标时间临近、新三板分层管理制度出台创造券商新的盈利点、近期外资抄底A股市场等因素都是促使今日沪指上攻反弹的几大利好；这虽然改善了短期内的市场情绪，但宁波海顺认为，此轮市场向上突破的持续性仍旧需要后期成交量的配合，以及券商板块带领股指上攻的延续性，且后期美联储加息预期的压力仍旧不可忽视，建议投资者操作时多保持一份谨慎，不宜盲目追涨。

　　迅视财经：诱多还是反转 擦亮眼睛判断

　　重要热点：

　　隔夜美股休市一天，群龙无首之下美指黄金这对冤家一同回落实属少见，具体市况，富时泛欧绩优300指数收涨0.13%，报1371.33点，本周累涨3.38%。德国DAX 30指数收涨0.46%，报10333.23点。法国CAC 40指数收涨0.32%，报4529.40点。

　　习近平强调，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须坚持走中国特色自主创新道路，加快各领域科技创新，掌握全球科技竞争先机；5月30日南方富时中国A50 ETF接获近一年来单日最大额申购，约有20亿元人民币资金净流入该ETF。此外截至30日收盘，剔除未成交的买卖盘后，沪股通当日净流入24.31亿元人民币，创下一个半月新高。从历史数据来看，沪股通连续11天净流入，累计净流入逾90亿元；5月30日，财政部和发改委联合发文，进一步做好政府和社会资本合作有关工作的通知。通知鼓励充分挖掘PPP项目后续运营商业价值；5月30日人民币兑美元中间价创下2011年2月来新低，对此人民日报海外版刊登文章称，人民币汇率在市场规律下不存在“深蹲”的基础；证监会副主席李超5月30日在“中国私募基金业2016论坛”上表示，正研究推进私募申请公募牌照、完善私募税收环境、提高险资和社保投资比例、研究发行“股债结合型产品”以及支持私募境外投资等七项措施。

　　鼎泰新材：顺丰控股作价433亿借壳，股票复牌；海南橡胶：拟定增39亿元，优化产业结构；老百姓：拟1.3亿收购控股扬州百信缘65%股权；国机汽车：与阿里汽车签订战略合作协议；精功科技：中标9400万元产品采购项目；和邦生物：获控股股东增持280万股；康盛股份：实控人取消未来6个月内减持不超过600万股的减持计划；宏达新材：永乐影视拟借壳上市；中钢国际：获40亿元大合同；五洲交通：控股股东推增持计划；吉电股份：拟6.14亿收购三家清洁能源公司；上海物贸：抛售旗下有色分公司，寻求注入优质资产；新湖中宝：累计耗资11.46亿元回购近3亿股；厦门国贸：获控股股东累计增持1668万股。

　　【市场分析】

　　昏睡了三周的大盘终于开始苏醒过来，但能够高潮多久还不得而知，但周二算是喜大普奔了一把，沪指高开高走早盘快速冲高，随后放慢速度但仍然保持向上的震荡运行，最终沪指收盘大涨3.34%，成交2365亿元较上一交易日放量超过一倍，创业板指涨幅接近5%，证券再掀井喷行情，9只个股涨停，多个题材板块大涨，两市超过90只个股涨停。

　　隔夜市场，老大哥休假小弟们也都无精打采，周一(5月30日)英国市场和美国市场休市使得市场交投清淡，美元指数自两个月高位回落，假日投资者调整头寸，市场继续消化美联储夏季加息预期。本周五除了NBA总决赛开打，市场还将盼来每月一度的狂欢--非农盛宴，此外美国重磅数据和欧洲央行决议成为市场焦点。原油方面，OPEC会议预期的影响力有限，而清淡的交投并未阻碍油价的升势，当美国、中国和印度需求提高的同时，供应短期中断以及美国产量减少的背景使得油价继续维持升势，并试图再度考验前方50美元重要关口。

　　周二窄幅震荡了整整三周的沪指上演了多头反攻行情，基本面来看MSCI纳入A股预期的升温，对A股形成心理层面以及资金流入的双重利好，日线图收出放量长阳一举突破20/30两根重要中短周期均线，而60日均线也近在咫尺，量能更是放出超过一个月以来新高成交额，均量线突破120均线，MACD红柱明显放大，短周期来看，沪指5分钟线段自低位以来依然没有受到破坏，那么我们可以继续等待这一波上涨线段的完成再做定夺，而券商板块的走势是观察的重点，即使后市大盘反复震荡，但一些率先走强如突破年线的个股很可能会延续自己的独立行情，周三沪指压力2930-2975-3000，支撑2895-2860-2830。

　　钱坤投资：回补缺口 短期强势确立

　　大盘今日在金融板块的带领下，发动了久违的大行情。成交量明显放大，两市共成交6315亿，较上一交易日接近翻倍。94个点的长阳线给予市场足够的信心，全天没有出现大的回调，一路上行，最终尾市成功站上2900点，以接近最高点的2916点报收，涨幅3.34%。深市上涨4%收于10159点，创业板上涨4.92%收于2159点。

　　两市各板块全部走强，券商是今日领涨板块，流通市值最小的第一创业最先涨停。涨幅较大的板块还有稀土永磁、国产软件等。没有整体下跌的板块，银行板块整体涨幅并不特别突出，但市值巨大的工行、农行、中行等股票的启动对于大盘指数产生积极影响。同样涨幅较小的还有电力、猪肉等板块。两市涨停的个股接近100只，而下跌的个股不足10只，这种普涨的局面表明大盘的强势特征非常明显。

　　大盘已经在此2800-2850区域窄幅整理了15个交易日，一旦突破爆发的力度就会非常强，吸引了场外资金的积极参与。这种久盘之后，放量突破的走势比较可靠，近期内大盘维持强势的可能性居大。大盘5月9日的跳空缺口已经完全回补，2850点以下的平台对于后市形成有力支撑，投资者对于近期的行情可以积极参与。不过2900点上方仍然有较为明显的压力存在，大盘出现大幅急涨的可能性不大，更多的可能是走出震荡上行的走势。今天是五月最后一个交易日，月线图上收出一个缩量的阴十字星，指标处于低位，形态上较为有利。操作上仍然要精选个股和介入时机，不能盲目追涨。

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