国有大行中报释放两信号：利润增速回暖 资产质量现拐点

时间：2017-09-03 18:03    来源：经济观察报  

　　“今年以来，受市场利率上升、美元加息、资产负债结构优化和成本控制等因素的影响，我行净息差企稳回升，逐季得到改善。”8月30日，中国银行董事长陈四清在2017年中期业绩发布会上称。

　　数据显示，中行2017年上半年实现税后利润1105亿元，同比增长3.02%。实际上，不仅中国银行利润增速回暖，五大行净利润增速均呈向好态势。其中，工商银行实现净利润1537亿元，比上年同期增长2%;建设银行上半年实现净利润1390.09亿元，较上年同期增长3.81%;中国银行上半年实现净利润1105亿元，同比增长3.02%;农业银行上半年实现净利润1085.93亿元，同比增长3.3%;交通银行实现股东净利润389.75亿元，同比增幅3.49%。

　　“上半年的经营业绩说明三个问题。”工商银行董事长易会满表示，外部的经济环境在大幅度的改善;立足服务实体经济，强化基础管理跟风险管控;新的班子提出了传承与创新，及找到了来适应现在新环境下工商银行发展的新的路子。

　　自2016年以来，国有大行中，工农中建都已实现董事长/行长级别的高管更迭，而交通银行董事长牛锡明于8月初因身体原因休养治疗，暂由副董事长彭纯在此期间代为履行职责。

　　农业银行行长赵欢则认为，上半年利润增速回暖，主要有四方面原因：业务平稳发展、息差回温、成本控制良好及风险控制有效，转向和创新也是非常重要的因素。

　　资产质量拐点?

　　国有大行的资产质量正在向好，不良贷款已实现双降。银监会数据显示，二季度大型商业银行不良贷款余额及不良率分别为7872亿元和1.60%，微低于一季度的7898亿元和1.64%。

　　半年报显示，工商银行不良贷款率为1.57%;建设银行不良贷款率为1.51%;中国银行为1.38%;农业银行不良贷款率为2.19%;交通银行不良贷款率为1.51%。

　　其中，工行不良贷款率较年初下降0.05个百分点至1.57%，是自2013年不良贷款“双升”以来首次实现“单降”。拨备覆盖率逐季回升，6月末为145.81%，较年初上升9.12个百分点。

　　“今年上半年确实我们不良贷款率、不良贷款绝对额的增加幅度、逾期率和剪刀差等主要的指标，都得到了比较好的改善跟继续下降。资产质量企稳向好的信号，应该说更加明显，资产质量出现转折的曙光进一步显现。”易会满表示，管理层很有信心来实现资产质量的进一步好转。

　　农行则实现了不良贷款双降。“今年上半年，我们不良贷款率、逾期率都双双下降，尤其是新发生不良率下降比较快，再加上结构调整，还有不良贷款的处置取得的成效，所以上半年农业银行的不良额和不良率都双降，不良额降了24个亿，不良率降了0.08个百分点。”赵欢称。

　　虽然下半年经济仍存有诸多不确定性，然而，当前全球经济的复苏还是存在着不确定性，市场的预期敏感多变;国内随着供给侧改革的深化，过剩产能行业加速出清，企业信用风险持续暴露。银行资产质量能否有望进一步向好?

　　如作为不良贷款的重要观察指标，交通银行逾期贷款和逾期90天以上贷款实现“两逾双降”：减值贷款率为1.51%，较年初下降0.01个百分点;逾期贷款余额较年初减少人民币60.26亿元，占比较年初下降0.30个百分点;逾期90天以上贷款余额较年初减少人民币38.59亿元，占比较年初下降0.22个百分点。

　　“信贷资产质量是管出来的。”易会满称，2013年以来的新增贷款，不良率只有0.83%，这个水平是控制的比较好的。通过存量移位，2013年以后新增贷款占比为74%。另外，银行近年的不良贷款处置能力在增强，近三年中，工行每年的不良贷款处置总额都在2000亿左右，今年上半年就处置911亿不良贷款，致使不良贷款额上升50多亿。目前工行每年用以核销贷款的金额为650亿到700亿，正因为工行强大的财务能力才能够支撑目前1.57%的不良贷款水平。

　　中间业务收入下滑

　　上半年，工农中建四大行非利息收入均呈现下降态势。工行非利息收入1112.29亿元，下降9.9%。其中，手续费及佣金收入下降6.2%。建行非利息收入1025.34亿元，较上年同期减少193.28　亿元，降幅为15.86%。中行非利息收入上半年，集团实现非利息收入831.94亿元，同比减少238.43亿元，下降22.28%。农行实现手续费及佣金净收入424.65　亿元，同比减少86.43亿元，下降16.9%。

　　中金所研究院首席经济学家赵庆明认为，银行业中间业务收入增长不甚理想的主因：一是在国家相关部门治理乱收费、降低企业负担的政策影响下，银行业大幅度取消和降低了收费项目，自然影响中间业务收入;二是中间业务收入考核机制有所调整，基层行将原属于贷款利率上浮部分的中收还原到了利息收入之中，这也影响了中收增长。随着去年下半年以来我国宏经济企稳回升，银行不良贷款压力有明显下降，从这个角度看，银行盈利能力在增强。但是由于低通胀低增长，我国银行业高成长也已经成为过去式，中低速发展将成为常态。

　　农行副行长张克秋表示，从行业性来看，中间业务收入确实有一个不确定的因素，一方面是监管新规的影响还在持续显现，包括7月1号新执行的“暂停商业银行基础金融服务收费”的新规在施行，这些政策还会持续影响;另外一方面，在降低企业成本大背景下，商业银行作为责任担当，要服务于实体经济，为将来商业银行健康可持续发展提供更好的基础和基本面的支撑，对当期的经营可能有一定的影响，但是新的机遇也在逐步形成。

　　“非息收入上半年有几项成果很令人高兴，除了互联网以外，还有银行卡、托管等业务。”建行副行长庞秀生认为，上半年监管政策、税收及市场多重影响，只是基金管理、银行卡等业务收入有一些下降，预计从今年下半年开始，银行将消化政策的影响，中间业务收入增长速度有望较上半年加快，长期将保持平稳增长。

　　虽然传统的中间业务收入下降，银行业此前积极布局的新业务正在贡献新动能。“在巩固传统业务优势的同时，农行积极培育新亮点，新兴业务保持较快增长，电子银行、信用卡、交易性贵金属、结售汇与外汇买卖业务同比分别增长23%、17%、54%和37%。”农行财务会计部总经理姚明德称。

　　布局金融科技

　　为发展金融科技，上半年五大行均已与互联网公司签署战略合作协议。其中，工行与京东、建行与阿里、中行与腾讯、农行与百度，以及交行与苏宁。

　　数据显示，互联网正促进银行在支付、贷款、基金、理财产品等多领域提升效率。

　　上半年，中行手机银行实现交易金额4.81万亿元，同比增长51%。网络消费贷款产品“中银E贷”快速增长，余额的占比从年初增长222%。“上半年农业银行的网络金融客户新增了5414万户，同比多增5%，在农行做互联网金融的客户累计达到7.6亿户，网络金融这一块的营业收入是62.1亿，这个数字在四大行中间排在第一。网络金融的交易量超过200亿笔，同比增长53%;交易金额81.3万亿，同比增长8.6%。电子渠道金融性交易达到97%，同比又提高了2个百分点。”赵欢称。

　　“上半年我们的互联网金融业务同比增长了40%，是我们中间业务收入增长最快的业务。”庞秀生称，“也许我们快贷的发展和一些互联网公司比，仍然速度还不是特别快，但是在大银行，我们的增长速度是最快的，而且不仅贷款增长为客户提供了方便，风险控制也更加到位、更加清晰。”

　　工商银行董事会已通过在原来的电子银行部的基础上组建网络经营部，推进全行3.0智慧银行的落地。“只要有账户的地方，有支付的地方就有银行，因为账户在银行，要么通过借记卡要么通过信用卡这个渠道，所以我们跟所有的第三方、所有的互联网企业，以及新建的产品平台都是我们的合作对象，只不过不同阶段，不同业务品种有时候不太一样。我们银行业也是抱着开放、合作的眼光来在这个领域发展。”易会满称。

　　虽然国有大行积极发展金融科技，但并未如部分兴业银行、招商银行等股份制银行设立科技子公司。“现阶段还没有要设立独立科技公司的想法。”赵欢称，大型银行必须要有自身的科技研发能力，公司化不是关键，关键在于科技领域有能力投入，有能力研发一些技术来支持金融业务的发展。至于公司化，可能会在银行内部科技人员激励机制方面有所作用，但是对银行整体的科技实力没有影响。

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