江南化工：下调标的资产估值 力推双主业驱动发展

时间：2017-09-29 22:09    来源：中证网  

　　中证网讯(记者 江钰铃)江南化工9月29日晚间披露重大资产重组草案，此次重组草案对预案进行了重大调整，在调整后的重组方案中，标的资产作价为24.99亿元，较重组预案中标的资产作价39.80亿元下降幅度超过20%，构成对原重组方案的重大调整。江南化工表示，通过此次重组，公司将获注盾安集团旗下新能源资产，正式进军新能源领域，实现上市公司主业双核驱动。

　　公告显示，本次重组交易作价下降超过20%，主要是因为2017年9月标的公司盾安新能源将子公司久和装备100%股权进行出售。此外，本次购买资产的发行价由8.73元/股调整为7.40元/股，购买资产发行股份数量也由此前的4.56亿股下降为3.38亿股，配套融资金额也由15亿元调低为12亿元。公司表示，此次募集资金净额将全部用于标的公司的山西盾安隰县98MW风电场项目、通渭黑燕山二期100MW风电场项目及支付中介费用。

　　此外，记者了解到，盾安新能源还做出了业绩承诺，2017年度、2018年度、2019年度及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于1.07亿元、1.51亿元、1.72亿元和2.07亿元，四年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于6.37亿元。

　　公开资料显示，江南化工主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物的研发、生产、销售，以及为客户提供工程爆破服务等，为国内资质最全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业。

　　标的公司盾安新能源是一家专业从事风电场、光伏电站的开发、建设、运营及可再生能源设备研发与制造的企业。目前，公司在内蒙古、新疆、宁夏、贵州、甘肃等地成立了多个区域公司，已获取近7000万千瓦的优质风、光资源，设立了近两百座测风塔及多套测光设备对风、光资源进行测量的项目，遍布全国10余省(自治区)，基本完成了投资发展的产业布局，并形成了集风电设备的研发制造及风电场的开发、建设、运营的完整产业链。此外，公司在运营规模不断扩大的同时，以风电场、光伏电站运行数据为基础，结合互联网+和云计算等技术，逐步建立起集功率预测、能量管理、生产运行管理和视频监控等功能为一体的新能源综合管理信息化平台，并利用对运营过程中风电机组海量数据的存储、分析、挖掘，更好地对风机进行技术上的改进和提升。产业链的完备性及规模、技术的良性循环，保证了标的公司在新能源领域持续的竞争力和较好的发展潜力。

　　江南化工表示，本次重组完成之后，上市公司将持有盾安新能源100%股权，从而一举进入新能源领域，依托标的公司丰富的新能源发电运营管理经验以及优质的风、光资源，上市公司将逐步完成在新能源行业的战略布局。加之上市公司原有民爆业务的持续发展，公司未来将成为民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。

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