最被看好十大港股：海通证券调高融创目标价至49港元

时间：2018-01-11 20:32 来源：新浪网

　　小摩：首予周黑鸭01458增持评级目标价9.7元

　　小摩发表首份覆盖周黑鸭(01458)的研究报告，予“增持”评级以及目标价9.7元。该行称，周黑鸭对比同业具备差异化的优势，包括实施全垂直业务模式，有别同业的批发或加盟店经营模式。该行又称其执行力强，产品口味独特及现代化的包装。加上该公司创新能力强，持续推出小龙虾、牛肉及蔬菜等新产品。该行认为差异化带来高利润率，净利润率高达20%，远高于同业的5至10%。

　　招银国际：中国太保(601601,股吧)(02601)目标价45.27港元维持买入评级

　　招银国际将其目标价调整至45.27港元，维持买入评级。中国太保专注保险主业，在传统保险业务品质提升和科技保险探索方面取得持续进步。近期风险主要在于开门红业绩增速存在压力(尤其是考虑到2017年高基数)。我们将2018和2019年新业务价值增速预测由25%和20%略下调至22%和20%。根据分部加总估值，目标价调整至45.27港元，分别对应2017、2018年末集团预测内含价值的1.24、1.11倍。维持买入评级。

　　申万宏源：吉利(00175)主力车型销量再创新高维持买入评级

　　申万宏源(000166,股吧)发表研究报告称，受益于有效的费用管控及利润率改善，该行小幅上调吉利汽车(00175)2017年摊薄EPS至人民币1.15元(同比增长102%)，维持18年预期人民币1.4元(同比增长21.7%)，维持19年预期人民币1.6元(同比增长20%)。该行维持目标价34元，对应25.9%的上升空间，维持“买入”评级。

　　大和：华润电力(00836)予跑赢大市评级目标价16.5元

　　大和给予华润电力(00836)目标价16.5元，评级为“跑赢大市”，以1月10日收市价14.18元计算，上升空间约为16.4%。大和表示，华润电力的燃煤利用率基本持平，2017年燃煤利用率达到5000小时左右。当中12月份燃煤利用率比2016年同期下降0.2%，导致全年燃煤利用率同比增长1.3%，符合管理指引，华润电力或是最强国内煤电上市公司。该行又称，从11月至12月间的放缓可能是由于全国电力需求增长进一步降温。

　　中金：舜宇(02382)车载镜头重拾高增速重申推荐评级

　　中金发表报告表示，舜宇光学科技(02382)近日公布去年12月份运营数据符合该行预测，该行维持对其盈利预测，并重申“推荐”评级和目标价153元。中金表示，车载镜头重拾高增速，估计2018年有望加速增长，车载镜头出货量的增速主要由监管要求和主要厂商的2级ADAS系统应用率，而舜宇光学是世界最大的车载镜头供应商，该行认为其2017至2019年公司车载镜头业务有望维持52%的复合年增速。

　　海通证券：融创(01918)融资优化资产结构买入评级

　　融创成功配股融资净额77.72亿港元，根据公告，配售事项于12月19日结束，公司拟用此融资优化资产结构、补充公司资金、降低公司负债率、助力公司完成收购。截至17年年中，土地储备总计约1亿平米，货值约人民币15000亿元，其中超过95%分布在一二线城市，而18年一二线有望边际改善，利好公司销售前景。该行预期公司2018年销售规模有望冲击人民币4500亿元以上。在行业整合时代，公司抓住机遇迅速拓展规模，加快周转和销售，盈利能级大幅提升。该行预测公司18年的EPS为人民币2.91元每股，维持给予公司18年14倍PE，目标价49.03元，评级“买入”。

　　信达国际：安踏体育(02020)短线目标价40元潜在升幅11.1%

　　剔除今年上半年手头现金后，现价相当于2018年预测市盈率约17.5倍，较国际同业平均26.5倍估值折让34%，随着集团推出更多高毛利功能性产品，连同营运持续改善的FILA，料成为集团新增长动力，因此我们认为其估值可向上收窄与国际同业差距;股价近日回落至100天线现初步支持，同时14日RSI已呈超卖回升，MACD“信号线”“熊差”收窄，有利股价会升，建议趁低吸纳。

　　里昂：看好银行股推荐建设银行(00939)及汇丰控股(00005)

　　改行表示，在经调整的投资组合中关注具价值投资的股份，预期今年新经济股份改善步伐放缓，投资组合在去年已经将大部分科技股出售获利，预期旧经济股份有较大的机会造好，尤其是银行股。该行建议“增持”新加坡股票及A ，H股，而亚洲首选股则分别为建设银行(00939)、海螺水泥(600585,股吧)(00914)、汇丰控股(00005)及万洲国际(00288)。

　　美银美林：龙工目标价(03339)升至4.05元评级买入

　　美银美林发表研究报告，将中国龙工(03339)目标价由原来的3.4元，上调至4.05元，重申“买入”评级，并上调公司2018至2019年的盈利预测12至13%。该行称，在基建及替代需求增加的情况下，该行分别上调中国装载机2018及2019年的销售增长预测至18%及13%(原先预测增幅分别为6%及11%)，并预期龙工有望维持其市占率。

　　交银国际：升华能新能源(00958)目标价至3.19元买入评级

　　交银国际对华能新能源(00958)2017年每股盈利预测0.304元人民币，2018及2019年每股盈利预测调升至0.339元人民币及0.389元人民币，将目标价由3.12元上调至3.19元，等同于2018年市盈率8倍，并维持“买入”评级。

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