华远地产成功完成美元债簿记定价首度敲开境外融资大门

时间：2018-11-09 17:13 来源：商务财经网

　　11月9日，华远地产发布公告称，公司完成2亿美元高级无抵押定息债券的簿记定价工作，票面利率为11%，2+1年期，待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所上市交易。

　　值得关注的是，这是华远地产自登陆A股资本市场以来推出的首笔美元债，也是今年以来西城区下属国有企业首次在国际资本市场的亮相。这意味着在房企融资普遍艰难的环境下，华远地产进一步拓宽了融资渠道，为未来的资本运作提供更为广阔的土壤，带领公司迈向新的里程碑。

　　首度打开境外美元债融资渠道

　　今年4月份华远地产媒体见面会上，对于2018年的融资前景，相关高层表示，虽然政策有所收紧，但一方面华远地产有2016年至2017年的融资沉淀为基础;另一方面公司将积极拓展多样化融资渠道，下一步会考虑发行美元债、私募债等。

　　言犹在耳，时隔半年华远地产成功推出了第一笔美元债。

　　事实上，这笔融资对华远地产具有里程碑意义。这是自2008年A股上市以来，华远地产继打通境内融资渠道后，进一步拓宽境外融资渠道而即将发行的首笔美元债融资。据了解，该融资计划于2017年下半年开始筹备，经过详尽的部署从项目规划、方案设计、监管审批、信用评级等方面克服重重困难，最终成功在波动的市场情况下完成发行。

　　华远地产近年来稳健发展和财务盘面的优势，以及各大评级机构给予华远地产及其母公司华远集团的评级稳定，为这笔融资提供了助力。华远地产积极争取标普及穆迪两家评级机构关于政府支持的评级提升，最终获得标普B+及穆迪B1的理想评级结果。此外，中诚信证券评估有限公司多年来对华远地产及其母公司华远集团的主体信用等级均为AA级。

　　有业内分析师表示，上述评级级别反映了发行主体偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响较小，违约风险较低。

　　此外，此次华远地产敲开境外融资大门，能够建立起境外债券收益率曲线，培育境外投资者群体。有券商机构表示，华远地产此次交易充分体现了公司在资本市场所建立起的信誉。在本次交易路演中，公司管理层团队向境外主要投资者展示了华远地产业务、财务实力和未来发展前景，使得他们对公司的业务规模、信用亮点和政府支持有清晰的了解和认识，受到了投资人的积极肯定，为本次债券的发行奠定了良好的基础。

　　树上市国企创新融资典范

　　华远地产的控股股东北京市华远集团，为北京西城区国资委全资企业，强大的国有背景作为坚强后盾为公司发展提供了有力的支持，也为此次境外美元债发行提供了实力背书。

　　近年来，华远地产在资本市场动作频频，融资渠道不断拓宽，融资成本一直处在行业较低水平。据统计，2015年以来，华远地产共进行7笔境内债券融资，以公募债、私募债和中期票据为主，总计融资92亿元人民币，资金成本普遍较低。

　　作为一家高度市场化的国有控股上市公司，华远始终积极适应监管政策的调整并对金融机构资金面变化进行迅速反应，以合理的融资成本获得充足资金，有力地支撑了公司的长远发展和稳定经营。未来，华远地产将继续在保障传统融资渠道畅通的前提下，拓宽新型融资渠道并积极尝试创新融资方式，为公司的加速发展提供充足动力。

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