2016年外贸企业生存现状调查报告

时间：2016-10-16 22:57    来源：进出口经理人网  

      当前，外贸企业正在全球贸易深度下滑的背景下寻找新的发展动能。国际市场需求偏弱仍然持续，英国“脱欧”等国际事件增加市场不确定性，贸易摩擦更加肆虐，同时我国外贸竞争新优势转换尚未到位，企业在转型升级的浪潮中遭遇“机器换人”“互联网+”“智能化”和跨境电商等新业态的冲击。

据海关总署统计，2016年前7个月，我国进出口总值为13.21万亿元人民币，同比下降3%。其中，出口额和进口额分别下降1.6%和4.8%。7月当月，我国出口额、进口额同比分别增长2.9%、下降5.7%。与2015年同期进口和出口“双降”相比，2016年7月出口实现增长实属不易。但相比2014年，这一表现仍不尽如人意（见图1）。总体来说，2016年外贸形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大。

 

不过，外贸行业正在发生的变化也让人眼前一亮。3年来，国务院共出台12个促进外贸、稳增长的政策文件，以优化贸易结构、提高质量效益及培育外贸竞争新优势，可见国家支持外贸行业的力度和决心。在此推动下，传统贸易企业纷纷行动起来，比如自创品牌、引入智能化生产设备、提高产品质量和技术水平等；跨境电商也开始大展拳脚，为传统外贸注入了一股新的活力。

本次调查报告是由进出口经理人杂志社和德国莱茵TüV集团联合发起并完成的，也是第5次发布此项报告。从调查结果看，外贸企业面临的困难仍未缓解，对出口预期持更加谨慎的态度，但同时它们主动出击化解困境的信心和动力更足。在此，“2016年外贸企业生存现状调查报告”为您呈现外贸企业的真实情况。

　　调查样本说明

本次调查共收到1183家外贸出口企业的反馈。与往年调查结果相比，机电行业企业仍然最多，占30.6%；其次是轻工行业企业占19.1%，纺织服装行业企业占12.6%，五矿化工行业企业占10.9%，医保行业企业占4.9%，食品土畜行业企业占4.4%，其他行业企业占17.5%（见图2）。其中，55.7%的被调查企业是生产型企业，此外依次是流通型企业、服务型企业及其他，占比分别为23%、19.7%和1.6%（见图3）。

 

影响企业出口的最大因素：国际市场需求减弱及订单减少蝉联榜首

与2015年调查相比，在本次调查中，国际市场需求减弱、订单减少及成本上升、自身创新研发能力不足仍然排在前3位，其中国际市场需求减弱、订单减少占26%，再次蝉联影响企业出口的最大因素。而与周边国家竞争压力加大、贸易壁垒和贸易摩擦加剧两个因素，则从上次调查的倒数第4位和倒数第3位分别提升至本次的第4位和第6位。由此可见，我国传统优势出口产品受到东南亚等周边国家冲击，同时欧美等市场针对中国出口的贸易壁垒有所增多。另外，汇率波动加剧、资金紧张及贸易风险加大等因素延续到了2016年，继续成为制约企业出口的突出问题，而产业转移和机制体制两个新加入的调查因素则排位靠后（见图4）。

 

　出口最多的地区：北美再拔头筹

本次调查显示，目前外贸企业出口最多的地区仍是北美，选择比例为22.5%；其次是欧盟，选择比例为19.4%；东盟位列第3位，选择比例均为13.4%（见图5）。与上年调查相比，这3个市场位次没有变化。本次非洲和拉美市场的选择比例越过日韩市场，分别排在第4位和第5位。而上年排在第4位的日韩，本次下降到第6位。近3年调查结果对比显示，北美占比呈上升趋势，而欧盟则呈下降走势。这与欧盟经济复苏乏力、英国“脱欧”等不无关系。日韩占比下滑与当前市场大氛围相符，特别是政治层面的波动影响到了出口市场。在新兴市场中，近3年东盟和非洲占比稳定，而拉美表现较为跳跃，或与其经济发展不确定因素增多有关，比如巴西经济动荡。

 

在企业出口市场预期的调查中，近3年调查结果对比显示，2016年企业对出口的预期更加谨慎，表现为预期“下降”的企业占比普遍提高，除了欧洲表现较好，其他市场均不理想，比如日韩从30%左右提高到了38.8%；而预期“增长”的企业占比呈下降趋势；选择“持平”的企业占比基本都在40%以上（见图6）。由此可见，在国内外多重因素叠加之下，外贸企业对主要出口市场的预期更加悲观。

 

　　2016年出口预期：企业态度两极分化

在 “过去1年企业出口规模和利润情况”调查项中，与上年选择 “规模持平，利润下降”的比例最高不同，本次选择“规模下降，利润下降”的企业最多，占27.9%，其次是“规模上升，利润上升”占19.7%，呈现两极分化走势（见图7）。这意味着一部分企业经营业绩下滑较为严重，而另一部分企业则逆势上扬、表现可圈可点。这与外贸行业处于转型的关键时期密切相关，谁把握住了转型机遇，谁将在未来占有更多的市场空间。另外，选择“规模持平，利润下降” “规模上升，利润下降”和“规模持平，利润持平” 的比例分别为13.1%、11.5%和8.7%。

 

对于2016年出口规模预期，企业也呈两极分化态度。调查显示，选择规模和利润都“下降”的企业占28.3%，选择规模和利润都“上升”的企业占25.1%（见图8）。总体来说，企业对未来出口预期较为谨慎。

 

　开拓国际市场的主要方式：参展和电商名列前茅

本次调查显示，参加展览仍然是外贸企业开拓海外市场的主要方式，选择比例为31.7%。随着跨境电商的大发展，电子商务平台在外贸中的地位更加凸显，本次选择通过电子商务平台开拓海外市场的企业占到28.3%（见图9）。此外，依托国外大型经销商和境外营销网络这两种传统方式占比分别是16.3%和11.3%。这4种主要方式的排序与往年调查结果相同。

 

化解成本压力：调整产品结构、技术改造地位凸显

近些年，劳动力、原材料等成本上升一直是压在外贸企业身上的一座大山，由此带来的后果是我国传统外贸竞争优势丧失，产业向东南亚转移势不可当，企业面临国际订单减少的困局。在消化出口成本上升的举措方面，本次调查结果与2015年大致相同，排在前5位的仍然是调整产品结构、技术改造、加强管理、通过谈判让海外买家分担和向上游企业压价，企业选择比例分别是21.2%、18.8%、16.7%、10.4%和9.7%（见图10）。其中，调整产品结构和技术改造占比分别高于上年1.7个百分点和2.5个百分点。这表明在国家政策引导下，当前企业更加重视提质增效和创新升级，对提升技术水平更具主动性。

 

　　企业是否开展跨境电子商务

近几年，跨境电商发展如火如荼，涌现一大批第三方电子商务平台和企业自主平台，同时通过跨境电商实现的出口增速都是在20%以上，其在我国出口中的占比也不断增加。由此可见，跨境电商对外贸出口的补充作用不可小觑。鉴于此，本次特别加入了这一重要调查项。调查显示，不管是借助第三方电商平台还是自建平台，企业已开展跨境电商和未开展跨境电商的占比分别是37.7%和62.3%（见图11）。涉足跨境电商的企业已占到被调查企业的近40%。随着市场的推进，相信未来这一比例还会提高。

 

　　
　　打造自有品牌，向产业链中高端要利润

在我国外贸行业黄金发展期，加工贸易功不可没。我国加工贸易产业链成熟且完备，其输出的产品物美价廉，让全球市场受益。然而，随着国内外市场的变化，企业逐渐意识到自主品牌的重要性。要与国际大品牌竞争，拿到更多利润，必须推出自己的强势品牌。这也成为培育外贸竞争新优势的突破口之一。对比2014～2016年3年的调查结果，选择拥有自主品牌的企业占比一路上升，分别是40%、45%和47%（见图12），其中不乏出口传统优势产品的企业；还没有打造自主品牌的企业占比则持续下降。

 

在“自有品牌占出口额的比重”调查项中，选择自有品牌占出口额的比重超过50%的企业最多，占34.3%，超出我们的预期。选择自有品牌占出口额的比重在40%～50%（含）之间的企业占比也不小，为17.9%。另外，自有品牌占出口额的比重少于10%的企业占比为29.9%（见图13）。

 

　　
　　企业希望获得支持：提供海外信息和出口保险支持

本次调查显示，外贸企业最希望得到更多的海外市场信息，选择比例为22.4%；提供出口信用保险支持紧跟其后，占19.6%；改善外贸企业融资环境，选择比例为17.7%；加强对外宣传，树立中国形象，占16.3%；关税调整，占14.6%；支持企业境外投资设厂，占7.8%；其他，占1.5%（见图14）。这一结果与2015年大致相同，仅有“提供出口信用保险支持”项由第3位上升到了第2位。2016年，世界局部地区形势更加动荡，汇率波动剧烈，影响企业正常回收货款，由此对出口信用保险的需求有所增加。

 

近几年，国家出台“一带一路”战略、培育外贸新业态、清理经营性收费及加快出口退税进度等多项外贸支持政策，令企业备感振奋，现在政策效用正在逐步显现。外贸行业的持续繁荣不能凭一己之力，而需要靠国家、企业和第三方服务机构等各界的共同努力。国家营造良好的市场环境，企业增强信心、主动转型。当前，我国外贸回稳向好的态势没有改变。希望企业因势而谋、创新升级。

 文/《进出口经理人》编辑部   （执笔：李前）

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