农业银行发行30亿元不良资产证券化项目

时间：2016-07-29 23:16 来源：新华社

　　中国农业银行29日宣布，为拓宽不良资产市场化处置渠道，农业银行首单不良资产证券化项目“农盈2016年第一期不良资产支持证券”于29日在银行间市场成功发行。

　　据了解，这是国内不良资产证券化重启以来规模最大的一单项目，入池不良资产超过100亿元，发行规模突破30亿元。是此前市场已发三期产品之和的3.05倍。

　　“农盈2016年第一期不良资产支持证券”发行总金额30.64亿元。其中优先档发行金额20.62亿元，占比67.3%，最终中标价格为3.48%，全场认购倍率达3.47，边际倍率达1.50;次级档发行金额10.02亿元，占比32.7%，采用溢价发行，认购倍率达3.00，最终发行溢价达8%。

　　据农行有关负责人介绍，针对不良资产证券化项目开展的难点，该项目在基础资产、估值定价、结构设计、信息披露方面进行了积极探索。入池不良资产主要来自司法环境较好、交易活跃的东部沿海地区，以抵、质押物处置为主要还款来源，提升了基础资产现金流回收的可预测性。同时邀请各中介机构和全部意向次级投资人赴现场逐笔尽调，充分挖掘入池资产回收价值，推动合理化估值。

　　专家表示，当前商业银行不良贷款快速上升，通过开展不良资产证券化，有助于探索不良资产市场化处置新途径，提升不良资产处置效率，充分实现不良资产价值，从而盘活低效资产，降低和分散系统性风险，助力银行在经济下行期稳健经营。

　　数据显示，截至今年5月末，全国银行业金融机构不良贷款余额已超过两万亿元，不良率达到2.15%。

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