都市丽人宣布港交所上市计划募资额约17.66亿港元

时间：2014-06-16 14:47 来源：新华财经

　　每股3.27港元至每股4.42港元募资额约17.66亿港元

　　新华网消息中国最大的品牌贴身衣物企业都市丽人(中国)控股有限公司今天宣布于香港联合交易所有限公司主板上市计划。

　　都市丽人计划发售406,457,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，当中365,811,000股股份将用作国际发售(合共占初步发售股份总数约90%)(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，其余40,646,000股股份(合共占初步发售股份总数约10%)(可予调整)将于香港作公开发售，作价每股3.27港元至每股4.42港元，集资额最多约17.66亿港元。

　　都市丽人将于2014年6月16日上午9时开始于香港公开发售，并于2014年6月19日中午12时截止。预计将于2014年6月26日(星期四)开始进行买卖，股份代号为2298。股份将以每手1,000股进行买卖。

　　摩根士丹利亚洲有限公司及中国国际金融香港证券有限公司担任本次全球发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　都市丽人专注于自家品牌贴身衣物的设计、研究、开发及销售业务，强大的品牌声誉以及高性价比的产品建立了广泛及忠诚的客户群。按2013年零售市值计算，都市丽人约占贴身衣物行业2.8%的市场占有率，为中国第二大品牌的近乎三倍。于2013年12月31日，公司的零售网络包括5,790间门店，当中5,069间为加盟店，721间为自营店，遍布中国所有省、省级直辖市及自治区超过330个地级市。

　　都市丽人董事长、执行董事兼行政总裁郑耀南先生表示，“随着中国经济的高速发展及城镇化进程，城市家庭年人均可支配收入持续上升，中国商品销售录得强劲增长，中国贴身衣物行业亦因而持续高速增长，预期消费者购买频率以及对贴身衣物的替换频率的不断增长将会进一步拉动中国贴身衣物零售销售增长。在利好的因素推动下，都市丽人作为中国最大品牌贴身衣物企业，有效地把握了中国贴身衣物增长最快的最大市场分部的机遇，透过我们领先的品牌、广泛的零售和服务网络、对零售网络有高度的直接控制和高效及快速应对的供应链管理系统，使我们的业务实现了长期而稳健的增长。”

　　近日，港股几位股评家刊文分析都市丽人的定价以及后市潜力。独立股评人陈永陆指出都市丽人应收帐、货存周转天数都大幅低于同业，且无负债，定价合理，建议认购。耀才证券市务总监郭思治认为公司在物流、材料外外、生产及监控都做得不错。金利丰证券研究部执行董事黄德几表示，都市丽人投资者推介会吸引众多人到场，产品设计好，估值合理。香港著名财经分析员曾渊沧教授则称都市丽人是内地内衣业的龙头，市场占有率排第一，值得留意。

　　另外，亦有媒体报道称都市丽人国际配售已足额。

　　过去三年，都市丽人的收入及毛利率不断上升，总收入由2011年的人民币1,655.8百万元大幅增加36.3%至2012年的人民币2,257.6百万元，并于2012年进一步增长29.2%至2013年的人民币2,916.3百万元。公司的整体毛利率方面，由2011年的24.2%升至2012年的27.3%，并于2013年进一步攀升至36.7%。

　　都市丽人按高度整合的业务模式营运，可控制行业价值链各重要阶段，以确保产能机动，保持合适存货水平及向市场准时交付货品，并对快速增长的零售网络提供强大的支持。

　　公司有健全的营运架构以直接控制主要由加盟店及自营店组成的零售网络及高效的加盟管理系统来吸引及挽留加盟商，并得以迅速增长，同时积极监督及全面控制加盟店业务所有重要方面的情况，确保其严格遵守公司的零售政策及经营程序;高效及快速应对的供应链管理系统使公司从竞争对手中突围而出，系统缩短产品推出市场的时间，并将存货维持在合理水平，在行业中保持竞争力。

　　都市丽人在竞争优势的支持下快速增长，并持续不懈地改善渠道及产品组合、进一步加强行业供应链及提高规模经济效益，维持正面的同店销售增长。

　　同时，都市丽人的信息科技平台无缝集成企业资源规划系统、客户关系管理系统、零售管理系统及仓库管理系统，从而可以迅速高效实时检索及分析营运数据及数据，包括采购、销售、存货、物流、消费者及会员数据及数据及财务数据及数据，并向所有自营及加盟店提供信息科技支持，每日检索及分析其营运及财务数据及数据，以便公司更好地了解及实时应对零售网络中消费者需求转变及优化生产规划及存货水平。

　　都市丽人目前设计及销售五个主要系列贴身衣物产品，当中包括文胸、内裤、睡衣及家居服、保暖服及其它，并以核心品牌都市·俪人及三个子品牌都市·丝语、都市·缤纷派及都市·锋尚为依托，吸引不同的消费受众。

　　都市丽人透过多种媒体营销品牌，有传统渠道如印刷及电视媒体，以及推广活动、展览会及各种赞助等，扩大品牌受关注程度及提升企业形象;品牌建立计划方面则包括聘请知名模特儿及演员为形象发言人及赞助产品展览会，巩固领导品牌形象并进一步发展业务。

　　都市丽人亦凭借全面的产品设计及开发能力作后盾，不断开发并向市场推出风靡一时的新产品，过往每年平均推出约1,500至1,700款新产品。公司为各主要品牌类别聘请专责产品设计、研究及开发的团队，以确保各品牌更具特色。整个内部设计、研究及开发团队由约60名设计师及设计助理组成，他们拥有国际顶级或中国国内品牌的丰富业内知识，并由拥有20年经验的设计总监主管。

　　郑耀南表示，都市丽人的目标为继续巩固作为中国行业领先贴身衣物企业的地位，并于将来成为全球业内的领导者之一。为进一步扩大市场份额，都市丽人除了继续增加已有门店的同店销售增长外，亦继续扩大地理覆盖面并同时对现有品牌及新品牌深化市场渗透;同时，通过提升消费者的购物体验、增加传媒曝光率和赞助活动，继续提升品牌知名度;此外，继续优化产品组合与产品设计并提升开发能力，以紧贴最新市场趋势;另外，计划提升供应链及物流管理能力，以优化产品补货、货运协调以及质量及存货控制;将优化信息及人力资源管理系统，加强自营店及加盟店的管理、优化生产规划以及存货水平;都市丽人亦将甄选收购业务、品牌或产品机遇及进一步建立战略联盟，继续提高公司的盈利能力及核心竞争力，不断巩固作为中国行业领先贴身衣物企业的地位，实现可持续增长，为股东创造最大回报。

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