宝龙地产成功发行2亿美元优先票据，获4倍超额认购

时间：2015-11-24 22:22    来源：商务财经网  

　　2015年11月20日，宝龙地产 (HK.1238) 宣布，成功发行于2018年到期的票息为7.625%的2亿美元优先票据，当天市场反应踊跃，获得的有效订单约为近8亿美元，获超额认购逾4倍。国泰君安、美银美林及瑞信为本次票据发行联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为票据的初步买方。

　　发行优先票据优化债务结构

　　11月19日，宝龙地产的美元优先票据一开簿就受到市场热烈追捧，超额认购逾4倍多，共获得来自近8亿美元有效订单。公司计划将发债集资所得款项，用作为现有负债再融资，以优化企业的债务结构。

　　2015年11月20日，宝龙地产控股有限公司(HK.1238)宣布，成功发行于2018年到期的票息为7.625%的2亿美元优先票据，当天市场反应踊跃，获得的有效订单近8亿美元，获超额认购逾4倍，反映了投资者对公司的长期发展持续看好。通过这次优先票据发行，宝龙地产将进一步削减利息成本、持续增强企业的资本实力。近年来，随着公司业绩不断提升、综合规模不断扩大，融资成本亦随之逐年降低：2012年，公司平均融资成本为9.5%，随后持续下降至2013年的8.8%及2014年度的8.08%。截至今年中期，融资成本更是下降至7.68%的低位。本次优先票据的票息为7.625%，将会置换往期高利率的资金债务，持续降低公司融资成本，优化债务结构。

　　对此，宝龙地产总裁许华芳先生表示：“宝龙是一家注重价值经营的企业，追求稳健而快速的发展，以确保项目盈利空间和确保股东利益以及企业价值的最大化。此次美元优先票据的成功发行，充分说明公司发展得到了广大投资人的认可和青睐。而宝龙也将以此次票据发行为契机，优化债务结构，增强集团的资本实力，为实现集团持续稳健发展打下稳固基础。”

　　继续坚持集团战略 展望未来新局面

　　在“以上海为中心，深耕长三角”业务发展战略下，宝龙发展积极稳健。

　　销售方面，截至2015年10月31日止的业绩，宝龙地产的合约销售总额及合约销售总面积分别为110.02亿元及119.15万平方米，分别较去年同期增加约56%和41.3%。收入、净利润、核心净利润均稳步上升。

　　土地储备方面，宝龙今年在上海再摘上海吴泾和宝山两幅优质地块，两幅地块均符合“严格控制成本，底价拿地”、“外环地铁上盖物业，打造小区综合体”的战略发展思路，并使得宝龙在上海的项目已经达到10个之多。

　　商业运营方面，9月26日，镇江宝龙广场已盛大开业。该项目位于镇江南核心地段，是政府重点打造的首席城市综合体，总建筑面积达36万平方米，其中商业面积达10万平方米。开业伊始，铺位出租率已达93.3%，开业首两日日均客流量均达15万人次以上。2015年底，宝龙正迎来密集的“开业季”：上海的奉贤宝龙广场、宝山宝龙广场、临港宝龙广场、宝龙丽笙酒店，浙江的萧山宝龙广场、富阳宝龙广场，重庆的戴斯酒店都将陆续开业运营。届时，商业运营收入增长可期，商业表现稳步提升。

　　对未来发展策略，总裁许华芳表示：“一是通过管理的精细化向内部要利润，从粗放到规范再到精益;二是通过环节延伸向价值链后端要利润，开辟新的可持续的盈利点。宝龙将在商业营运环节的精准化、定制化、互联网化方面发力。”

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