华远：配股 发债并驾齐驱 70亿融资撬动华远资产结构优化

时间：2016-07-08 11:02    来源：商务财经网  

 　　

         2016已经过半，上半年以来华远在资本市场，可谓大放异彩!

　　继成功发行40亿元私募债(首期、二期、三期)之后，华远地产再度出击，向全体股东配股融资不超过30亿元，于6月7日获批，并于7月8日发布《配股发行公告》。

　　在经历了2015年的快速“起跑”之后，业界纷纷对华远在2016的表现持有期待。正所谓“兵马未动，粮草先行”业界预计，华远地产近期在资本市场屡屡加大“储粮”力度，除了降低融资成本、优化债务结构外，势必加快旗下项目的开发速度和周转速度。

　　融资70亿元

　　6月8日，华远地产发布公告称，公司向全体股东配股融资获批。据公告显示，本次配股拟以公司截至2015年3月31日的总股本约18.17亿股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，配股数量不超过5.5亿股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。本次配股募集资金不超过30亿元人民币。

　　7月8日，华远地产发布《配股发行公告》、《配股说明书》及摘要、《配股网上路演公告》、《股票停牌提示公告》。公告显示：本次配股以总股本1,817,661,006股为基数，每10股配售3股，配股价格为3.36元/股，代码为“700743”，简称为“华远配股”，股权登记日为2016年7月12日，7月13日—19日为配股缴款日，7月20日进行网上清算，7月21日刊登《配股发行结果公告》，7月13日至20日期间华远地产股票停止交易。

　　值得一提的是，在该笔融资获批之前，华远地产已经成功完成了总额为40亿元的“2016年非公开发行公司债券”的前三期的发行，首期规模为15亿元，票面利率5.10%;二期规模为10亿元，票面利率为4.58%;三期规模为10亿，票面利率5.55%。期限均为3年。

　　伴随着本次配股融资的获批，华远在资本市场可谓旗开得胜，形成了“配股+发债”双轮驱动的有利局面。而本次通过配股获得的30亿元融资，将主要用于旗下三个房地产项目的开发及偿还金融机构借款。华远地产坦言，过去为了满足项目开发的资金需求，除依赖留存收益外，公司还采用了债务融资的方式，导致一定时期内公司的资产负债率偏高。基于上述情况，公司进一步认识到了利用资本平台进行融资的必要性，从而把握时机，在2016年积极备战资本市场，力促资产结构的调整与优化。

　　负债率有望下降1-2个百分点

　　据华远地产内部人士透露，此次配股融资成本较低，且通过股/债券融资，华远地产的负债率有望下降1-2个百分点。而负债水平的合理、稳健，会加速公司现有存货的开发和去化，加快资产结构调整，同时为华远地产向综合服务提供商转型储备“粮食”。同时，该笔资金到位后，将会置换公司此前资金成本较高的债务融资，提高公司现金到期债务比和现金流利息保障倍数，提高公司的偿债能力，稳定债务结构，平衡杠杆风险，进一步加强公司收益最大化程度，促进公司稳定健康发展。

　　而通过募集资金在这些项目的投资使用，将会有效配置公司现有的项目资源，加快优质项目的开发速度和周转速度，调整资产负债结构，提升公司主营业务的整体运作效益，做大做强公司的核心主业。

　　有接近华远地产人士向记者透露，任志强还未卸任华远地产董事长之时，就意在从资本市场获得融资，只是彼时资本市场并未对地产企业再融资有所放松。华远地产新任管理层上位后，一直寻求配股募资契机。另外，华远地产去年首度进入天津，并加大北京、西安等城市的土地储备。由此可见，公司在城市布局和规模扩张上都有新的构想，因此更加重视融资渠道的拓宽。

　　对此，华远地产在公告中也坦言，公司的战略目标是成为一个全国性的房地产发展商、综合服务运营商，打造一个令人尊敬的房地产品牌企业。未来三年，华远地产主营业务的开发规模、盈利能力、品牌实力将保持稳定的发展，致力于打造好房地产业务的两个核心：一是房地产实业经营，二是资本运营，以产业经营为基础，充分发挥资本运营的作用，重点发展房地产开发与不动产经营业务，形成两条腿走路的良性经营格局。

责任编辑/张小强

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