东方网络拟35亿购三影视公司 交易对方“众星云集”

时间：2016-11-06 21:56    来源：上海证券报  

　　东方网络今日公告称，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，合计作价35.36亿元，购买嘉博文化、华桦文化、元纯传媒各100%股权。其交易对手方中，出现了许晴、陈建斌、王学兵、蒋勤勤等知名度颇高的老牌影视明星。

　　根据重组方案，在35.36亿元的收购对价中，现金支付部分为13.42亿元，发行股份支付21.94亿元，发行价格为16.12元/股，交易对象则包括：宋宪强、新视界宏富、吴邦、张磊、许晴、刘辉、陈建斌、王学兵、王为民、柳彬、刘延滨、蒋勤勤等。

　　同时，东方网络拟定增募集不超过20.9亿元的配套资金，用于支付本次交易现金对价、交易相关费用及三家标的公司电视节目和影视剧投拍项目。这部分定增的发行底价为17.03元/股。据介绍，嘉博文化、华桦文化、元纯传媒都是主要从事影视开发、制作、投资的影视企业。其中，嘉博文化成立于2013年5月，注册资本1亿元。今年3月31日，其控股股东宋宪强将其所持有的部分股权分别转让给了许晴、陈建斌、王学兵、蒋勤勤等。其中，根据转让协议，许晴以340万元获得2%的股权，陈建斌以170万元获得1%的股权。

　　以今年6月30日为基准日，嘉博文化、华桦文化、元纯传媒的评估值分别为16.84亿元、11.21亿元和8.37亿元，增值率分别为1053.94%、960.58%和200025.97%。

　　财务数据则显示，2014年、2015年和今年上半年，嘉博文化的净利润分别为-775.1万元、4214.87万元和650.42万元;华桦文化的净利润分别为36.62万元、402.99万元和2129.69万元;元纯传媒的净利润分别为-1110.87万元、-45.35万元和578.89万元。而其原股东都对2016年度至2018年度的扣非净利润作出承诺：嘉博文化为分别不低于1.2亿元、1.5亿元及1.95亿元，华桦文化为分别不低于8000万元、1.04亿元及1.3亿元，元纯传媒为分别不低于6000万元、7800万元及1亿元。

　　此前，东方网络已于2014年通过收购乾坤时代100%股权，实现了公司业务的战略转型，目前的战略目标为“成为国内领先的泛娱乐内容提供商”。公司表示，通过此次收购，将进一步强化在电影、电视剧及电视节目内容制作方面的能力，形成自制内容方面的核心竞争力，有助于完成公司IP资源的进一步储备，并且能够利用相关标的公司影视作品和电视节目的业内资源、观众基础，来增强公司泛娱乐平台下其他产品的影响力。

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