再获15亿短融 30天内华远地产实现再度融资

时间：2018-11-29 17:53    来源：商务财经网  

 　　11月27日，华远地产发布公告称，公司成功发行2018年第一期短期融资券产品，募集资金15亿元，发行利率为4.88%。本期短融产品的成功发行，标志着华远地产在资本市场融资的又一次有益尝试。

　　近年来，华远地产积极优化资产及产品结构，通过高效运营与资产证券化创新相结合，在探索多元化融资渠道方面已硕果累累。在当下房企融资普遍困难的环境下，华远地产一个月内在资本市场连获多笔融资，也充分证明了投资人对其高度认可。

　　“快速+低利率”发行 15亿短融实现双突破

　　据华远地产方面透露，本次短期融资券是华远地产首次面向合格投资者公开发行，自2018年8月3日上报中国银行间市场交易商协会，于11月7日即获取协会批文，注册总额度20亿元。在主承销商中信建投证券、联席主承销商中国银行的大力协助下，首期于11月27日成功发行，市场反响良好，投资者认购踊跃，首期计划发行规模不超过15亿元，实际募集总额15亿元，发行利率为4.88%，为2018年度主体评级AA房地产企业发行同类产品最低利率水平。在当前房企普遍资金链条紧张、融资环境整体收紧的形势下，华远地产本期短融产品得以快速获批和成功发行，进一步证明了市场对于华远地产品牌实力及稳健风格的认可。

　　积极探索金融创新 一个月内连获多笔融资

　　今年4月，华远地产高层在展望2018年公司融资前景时表示，以2016至2017年融资沉淀为基础，华远将进一步积极拓展多样化融资渠道。年初以来，华远的融资计划一步步变成现实。特别是本月，连获多笔融资，力度空前。

　　11月初，华远地产宣布成功发行“华远华时代不动产债权计划”，这是华远地产首单在中国保险资产管理业协会注册的不动产债权计划，总规模达10.5亿元。

　　随即华远地产又首度敲开境外融资大门，于11月9日发布公告,完成2亿美元高级无抵押定息债券的簿记定价工作，这也是今年以来西城区下属国有企业首次在国际资本市场的亮相，对于华远来说具有里程碑式的意义。

　　随后华远地产再获资本市场青睐：先是完成第二单不动产债权投资计划——“新华-华远石景山不动产债权投资计划(1期)”的注册，计划融资总额20亿元，首期提款7亿元，该笔投资计划以灵活的分期发行、分期还款方式，满足华远石景山大悦城项目开发建设资金需求的同时降低了沉淀资金的融资成本;此次，华远地产又成功发行了2018年第一期短期融资券产品。

　　一向以稳健著称的华远地产，今年以来在加速异地扩张的同时，也一直充分利用国资企业的背景优势，积极探索金融创新，拓宽融资渠道，以有效规避规模化发展过程中的安全稳患。时近年末，华远地产在一个月内完成多笔融资，可谓在融资渠道层面再获历史性突破。尤为值得称道的是，华远地产融资成本一直处于行业较低水平，近两年融资成本保持在5.85%、5.61%的水平，远低于行业平均7.6%左右的融资成本，在全方位保障公司资金需求的同时，也树立了上市国企创新融资的典范。

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