恒康家居今日IPO路演 每股定价15.41元

时间：2016-09-24 21:45    来源：腾讯家居  

　　9月23日，恒康家居(股票代码：603313)IPO路演在上证路演中心、中国证券网成功举行。路演现场，恒康家居董事长、总经理倪张根，副总经理、董事会秘书王轩，董事、财务总监纪建龙以及广发证券投行部(江苏)副总裁、保荐代表人王骞，投行部(江苏)高级项目经理、项目负责人孟晓翔悉数到场，对资本市场关心的话题进行了解答。

　　

 

　　据恒康家居9月23日的首次公开发行股票发行公告中显示，本次公开发行股票总数量为6000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量3600万股，占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量2400万股，占本次发行总股数的40%。

　　据悉，本次发行的初步询价工作已于2016年9月21日(T-3日)完成，发行人和主承销商协商确定本次网下配售和网上发行(申购时间为9月26日)的发行价格为15.41元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。

　　每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算，该发行价对应的市盈率为22.66倍;若每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算，此价格对应的市盈率16.93倍。

　　若本次发行成功，发行人募集资金总额为9.25亿元，扣除发行费用5793万元后，预计募集资金净额为8.67亿元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额8.67亿元。

　　据恒康家居此前披露的招股书，此次募集的资金将用于记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目(4.65亿元)，研发中心扩建项目(4865万元)，营销网络建设(5320万元)，补充公司流动资金项目(3亿元)。

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