美的集团谋求“抓牢”小天鹅 溢价15%要约收购20%股份

时间：2014-06-07 14:05    来源：上海证劵报  

    核心提示：美的集团今日公告称，将向小天鹅全体流通股东发出部分收购要约，以进一步提升美的集团和小天鹅之间的业务协同效应，增强美的集团洗衣机产业的核心竞争能力。

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　　美的集团一出手，即是大手笔。美的集团今日公告称，将向小天鹅全体流通股东发出部分收购要约，以进一步提升美的集团和小天鹅之间的业务协同效应，增强美的集团洗衣机产业的核心竞争能力。

　　具体来看，美的集团计划联同其全资控制的境外公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. (下称“TITONI ”或“一致行动人”)对小天鹅A股及B股股票实施部分要约收购，要约收购股份数量接近1.265亿股，占总股本的比例达到20%。美的集团强调本次要约收购不以终止小天鹅股票的上市地位为目的。

　　小天鹅一季报显示，美的集团持有小天鹅A约2.23亿股，占其总股本的35.2%。

　　至于价格，美的集团给予A、B股各15%的溢价。美的集团称，本次要约收购将在要约收购报告公告前30个交易日的A、B股每日加权平均价格的算术平均值基础上，给予A、B股各15%的溢价进行收购，具体要约价格为：A股要约收购价格为10.75元/股，B股要约收购价格为10.43港元/股。

　　小天鹅A股停牌前股价收于9.15元，小天鹅B股停牌前股价则收于9.08港元。

　　美的集团表示，要约期满后，若预受要约股份的数量少于或等于预定收购数量，美的集团及其一致行动人将按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份;预受要约股份的数量超过预定收购数量时，将按照同等比例收购预受要约的股份。要约期满后，美的集团将作为收购小天鹅A股的履约主体;TITONI将作为收购小天鹅B股的履约主体。

　　本次要约收购期限共计30个自然日(除非向中国证监会申请延期并获得批准)，即经中国证监会审核无异议的要约收购报告书全文公告之日起30个自然日。其中，在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

　　目前，小天鹅第二、三、四大股东分别为GAOLING FUND,L.P.、TITONI 、无锡市财政局，持股比例分别为8.56%、4.88%和3.49%。

　　5月12日，美的集团、小天鹅双双停牌。次日，美的集团复牌并称正在筹划与控股子公司小天鹅相关的重大事项，同时指出该事项预计的涉及金额未达到美的集团的审议标准。小天鹅则停牌至今。

　　本报5月13日报道《美的集团停牌原因或谋增持小天鹅》曾分析指出，美的集团停牌即是奔着进一步增持小天鹅而去的，根据美的集团章程及净资产水准，美的集团董事长即可决定30亿元左右的对外投资。

　　小天鹅是美的集团注定要加强控股权的一块资产。美的集团2013年1200多亿元营业收入中，大家电业务(空调、冰箱、洗衣机)实现收入783.6亿元左右。与空调、冰箱业务不同，在美的集团洗衣机领域，下属的小天鹅占据着重要组成部分。(记者 夏子航)

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