瑞银：维持友邦买入评级 目标价57.5元

时间：2015-10-16 19:25    来源：大智慧阿思达克通讯社  

　　瑞银指出，友邦(01299.HK) 沽空 $2.33亿; 比率 18.238% 首三季新业务价值按年升19.9%至15.11亿美元，单计第三季则增长17.9%至5.52亿美元。以固定汇率计算，除韩国以外市场，在第三季均录得双位数的新业务价值增长，而香港与中国市场强劲的表现，主要受惠於团队的扩张，新加坡及泰国的业务则因为毛利率改善而录得强劲的增长势头，但韩国业务仍然受到电话推广被限制及市况所影响。

　　於第三季，友邦新业务价值利润率由上半年之50.2%提升至57.6%，该行认为改善主要受到正面的产品组合及区内业务贡献利润率改善所带动。以实际汇率基础计算，年度化新保费按年跌0.8%至9.36亿美元，加权保费收入按年跌1.8%至48.46亿美元。

　　该行指出，以固定汇率计算之第三季之新业务价值增长为25%，较实际汇率基础计算之18%高。该行认为公司在汇率波动下基本表现仍佳，维持57.5元目标价，评级“买入”。

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