信永中和成功协助招商证券在香港联交所上市

时间：2016-10-08 21:21    来源：商业电讯  

　　由信永中和担任H股IPO项目申报会计师的招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)，成功于2016年10月7日通过发行H股在香港联交所主板上市，全球配售，获逾5.23倍超认购额，募集资金106.95亿港元，位居2016度香港IPO前三位。这是信永中和乃至国内会计师事务所(除“四大”)完成的首宗大型金融企业H股IPO项目，具有里程碑意义。

　　

 

　　招商证券是内地十大券商之一，也是中国领先的投资银行，系百年“招商局”旗下金融企业。2009年在上海证券交易所上市，为中证100、上证180、新华富时中国A50等多个指数的成分股。截至2016年6月30日，招商证券资产总额2452.65亿元人民币，拥有200家证券营业部，综合实力位居国内十强。

　　

 

　　信永中和于2012年起为招商证券提供审计服务，2015年荣幸担任招商证券H股IPO项目的申报会计师，并与联席保荐人招商证券(香港)有限公司、摩根大通(JP Morgan)及摩根斯坦利(Morgan Stanley)通力合作，以有效的组织、精湛的专业、良好的沟通、优质的服务圆满完成了国际财务报告准则框架下的会计师报告，确保了申报工作的顺利完成，得到了招商局集团、招商证券以及国际投行的充分肯定。这是信永中和乃至国内会计师事务所(除“四大”)完成的首宗大型金融企业H股IPO项目，也是信永中和多年来脚踏实地、追求卓越，坚持专业本色，践行国际化发展的结果。

　　

 

　　信永中和2005年开始国际化布局，成立信永中和香港。目前拥有54家香港本地上市客户、18家H股客户，并完成28家香港IPO审计项目。

　　

 

　　此次协助大型金融机构招商证券成功登陆香港资本市场，标志着信永中和全面进入香港资本市场，国际服务能力又登上一个新台阶。借此东风，信永中和将一如既往，打造更具国际视野、国际服务能力的专业服务机构，为更多企业进入香港资本市场提供优质高效服务。

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