家装行业平台模式的老赛道，能否培养出真正的新物种?

时间：2018-09-12 15:16    来源：腾讯家居  

 　　家装这个行业终究是要被不断整合，终究是要良币驱逐劣币进入商业的正循环，至于谁能改变行业的游戏规则，真正有大格局的大平台去解决行业发展难题，引领产业变革与创新，谁就会是行业真正的新物种。

　　

 

　　细数中国家装行业经过20多年的历程，这绝对是一个进化速度非常慢的行业，一直存在发展模式上的瓶颈，也没有培养出真正意义上的规模化企业，而且大量的市场份额依然掌握在游击队手里，中小企业口碑差，业务模式饱受诟病，用户体验极低，消费者满意度差，总结下来，感觉这个行业有无数个问题待解决。

　　过去几年，资本市场对家装行业有过短暂关注，也尝试投出几个独角兽企业，但是最后的结果非常不理想，时间精力和金钱全部搭进去了，最后黯然离场，选择转移到更多“快”行业去收割。

　　如果将家装行业的业务模式做拆分，在不界定传统公司和互联网公司的前提之下，基本分为平台型公司、重度垂直型公司两大类。重度垂直也比较容易理解，以东易日盛、爱空间、百安居、橙家为代表的重度垂直公司，直接做交易，向C端业主直接交付，目前中国有十几万家中小装修公司，尚未出现规模化企业。

　　在平台型公司领域，早几年以齐家网、土巴兔是代表性公司，主要采取流量变现为主的经营方式，随着近几年行业现有发展格局演变，除了齐家网和土巴兔之外，还有天猫、京东、大众点评跻身于平台阵营。但是不能忽视的是，随着最近几年国家成品房交付的政策驱动，演化出了一种新的平台模式，以艾佳生活为代表的BBC平台模式。

　　2017年，整个大家居行业都迎来上市热潮，多家家居企业陆续完成资本化。在家装行业中，东易日盛和名雕装饰也先后上市，但是市值表现整体不算太好。而平台化公司也开始完成IPO，2018年7月12日，发展11年的齐家网正式登陆港交所，市值范围大概在四五十亿港币，成立于2008年的土巴兔也正式启动了IPO计划，同样是赴香港IPO。

　　从齐家网和土巴兔两家公司的招股书里披露的数据发现，营收数据和净利润数据都不算很理想，齐家网在上市之后发布的第一个半年报终于扭亏为盈，实现小规模的盈利，这对齐家来说是一个正向的信号，土巴兔的财务数据比齐家网略好，但是表现远称不上出色。

　　我们分析之后，齐家网和土巴兔代表了中国家装行业过去10年的代表性公司，在行业积累了一定的知名度，但是并没有很好的把握市场机会，真正改变行业的痛点，做出真正规模化的企业，主要总结几点原因：

　　第一， 这类平台的营收模式主要以“平台流量变现为主”，而且长期固守这样的营收模式不变，倒卖流量，所以很容易被外界当成是行业的流量贩子，跟入驻平台的中小企业并没有形成长期有效的链接和互动，只存在流量交易，这种交易模式非常浅，没有跟随行业变化而去做一些创新的业务模式。

　　第二， 团队基因的问题导致新业务无法真正落地，在互联网家装火热的那几年，两家公司也尝试去做一些创新和突破，都曾尝试去做一些重度垂直业务，尝试自己去服务C端业务，也开启很多分公司去试错，但是试验时间不长，就意识到团队基因的重要性，团队人员不具备去做直接交付的经验和能力，后来大都选择把业务全面收缩，回归平台业务。

　　第三， 这类平台在资本市场无法获得高市值的回报，某种程度上也是基于上述的原因，在固守原有业务的基础上，已经达到一些瓶颈，新业务没办法起规模，甚至试错失败。大家都需要思考的是，在线上流量越来越不精准和成本越来越高时，没有真正找到新的变现渠道和方式，资本市场无法看到可持续性的增长空间和预期。未来，线上和线下渠道都越来越多元化，这类平台不再是中小装修企业唯一的选择，甚至有更好平台出现时，他们是有可能被取代掉的，所以说，旧平台会面临巨大挑战。

　　对于天猫、京东、大众点评的平台模式，长远来看，这几家大平台都有比较大的用户基数做支撑，随着几家公司最近几年在家装领域的不断加码和发力，也必然会在行业建立足够的影响力，这也是这类平台的品类开始从轻决策产品向重决策发力，新零售、线上线下相互深度融合，未来持续不断的做大交易规模是必然的事情，而且在打法上跟齐家网、土巴兔会存在较大的差异化。

　　再说第三类平台，以艾佳生活为代表的BBC模式最近几年进入大家的视线，基于互联网文明时代下的地产3.0的服务红利，采用新模式新打法，对行业原有的交易方式进行重构，改变行业原有的劣币驱逐良币的尴尬现状，通过打造大家居生态圈的模式，对地产、家装、家居、家电、智能化、设计、金融、物流进行价值链重构，实现多方共赢。

　　简单从几个关键点来理解，对于行业，尤其是对于房地产公司而言，解决了定制精装业务，也提高了房子的附加值。对于业主而言，可以摆脱房子和家当中曲折奔波冗长的供应链复杂体系，艾佳生活通过整合地产商、家装服务商、设计师、产品供应链来打造打造生态服务圈，将产业分工重新做优化调整，通过优胜劣汰的方式来让良币驱逐劣币，通过F2C的采购模式，通过设计版权化满足用户对家的审美诉求，真正满足用户的省心、省钱和审美的需求，解决从房子到家，成就美好生活，用户买的不再是一个冷冰冰的房子，而是一个完整的系统的可以拎包入住的家。

　　建设大家居生态圈肯定需要推进落地，2018年5月31日，艾佳生活联合东易日盛、爱空间、尚品宅配发起“中国大家居新时代联盟”，本着联合互利共赢的价值观和灵魂，共同打破原有的利益结构，把孤岛连成价值绿洲，最终通过资源共享实现共同发展。

　　所以，总体几点，其一，艾佳生活不是去抢占别人的饭碗和领地，而是带领行业真正优秀的企业在这个生态圈里做更大，也让市场更加趋于规范化发展。

　　其二，艾佳生活的BBC模式代表着行业平台模式的一种迭代，相比较行业原有平台模式，与上下游合作伙伴链接更加有效持久，更容易建立信任和形成标准。

　　其三，顺势中国成品房交付的政策驱动，目前全国累计发布成品房政策28次，涉及到18个省，相关城市均规定自2018年起保障性住房及商业住宅全部实施成品房交付，长远来看，未来成品房市场大有可为，艾佳生活是踩在趋势的风口上，这种新模式代表着新的可能性。

　　发展至今，艾佳生活的模式不仅得到商业上的验证，2017年，艾佳生活平台实现103亿元的订单签约金额，业务覆盖多个省市，2018年计划实现300亿元的订单签约金额。同时，也得到了资本市场的认可，2016年9月，获得达晨创投和正和岛投资联合投资的数亿元A轮融资，估值超过10亿元。据最新了解，艾佳生活目前已经完成B轮融资，估值层面已经正式跻身独角兽阵营。

　　回到文章开头的主题，中国家装行业历经20多年的发展，一直都没有培养出真正规模化的企业，行业集中度依旧分散，依然缺乏消费者品牌，经常被调侃这是最后一个被互联网改变的行业，我们需要认知清楚一点，这终究是一个缓慢发展的行业，坚决不能快，尤其是重度垂直业务快速复制多个城市时，操之过急的肯定会出乱子。站在更高的角度看更远的未来，家装行业原有平台如果不迭代模式，未来的势能会大大下降，甚至有可能被新平台所迭代，这个行业终究是要被不断整合，终究是要良币驱逐劣币进入商业的正循环，至于谁能改变行业的游戏规则，真正有大格局去解决行业发展难题，引领产业变革与创新，谁就会是行业真正的新物种。

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