股市内参：罕见一幕重现暗示变盘?上次曾大反弹

时间：2017-12-16 23:21    来源：A股情报综合  

 　　随着16日收盘，本周的A股行情也告一段落。上证指数周线下跌0.72%，近期遭遇周线五连阴。深证成指周线上涨0.58%，创业板指周线下跌0.46%。值得关注的是，沪指上一次周线五连阴出现在今年4月10日至5月12日，累计跌幅为6.18%。而在此之后，沪指开启了一波长达近3个月的反弹，尽数收复了失地。

　　展望后市，中金公司认为，获利回吐压力、流动性季节扰动、经济增长预期、金融监管和去杠杆政策变化是影响近期市场的主要因素。临近年底，短端收益率仍在继续上行、长短端息差收窄，表明流动性仍是影响市场的主要因素之一。预计短线市场仍有波动，但潜在下跌空间已经不大，调整可能渐近尾声。

　　配置方面，申万宏源证券建议坚持“制造+创新”两条主线。从“制造+中国领先”角度推荐5G、光伏、高铁轨交、军工和人工智能板块的投资机会，从“创新+景气”角度推荐电子和新能源汽车等行业。

　　一、证券要闻：

　　●人民日报：防风险成全年金融政策主线。人民日报16日文章《防风险成全年金融政策主线》称，严监管、防风险可谓贯穿2017年金融领域重点政策的热词。今年一系列严监管措施坚决贯彻，银行业回归本源、专注主业的效果有所显现，金融服务实体经济能力增强。整治市场乱象、弥补制度短板、防范金融风险等方面取得了阶段性成效。债市、股市、楼市总体平稳，企业杠杆率、商业银行不良贷款率稳中有降，人民币汇率保持基本稳定，财政金融风险总体可控，市场信心不断增强。

　　●财政部：2018年1月1日起我国调整部分进出口关税，取消废镁砖、废钢渣、废矿渣等商品进口暂定税率，恢复执行最惠国税率;取消钢材、绿泥石等产品的出口关税，适当降低三元复合肥、磷灰石、煤焦油、木片、硅铬铁、钢坯等产品的出口关税。

　　●保监会就《保险资产负债管理监管办法》征求行业意见，拟明确根据综合评级结果实施差别化的监管措施，对于能力评估结果为低的公司，将不予备案其股权投资能力、不动产投资能力和衍生品运用能力，禁止其开展重大股票投资等。

　　●银监会近期通报两家股份制商业银行员工因参与股票内幕交易，而被立案调查。监管机构要求各家银行加强内控，严禁员工的内幕交易行为。

　　●2017年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果出炉。有20家券商被下调评级，华西证券、西南证券、新时代证券、中国银河证券、长城证券、兴业证券、中银国际证券等7家券商暂别A类，其中西南证券、 新时代证券、中国银河证券和华西证券这4家直接从A类降至C类。

　　●券商中国：公募结算模式酝酿大变局，券商代替托管银行成主角。近期监管部门正在探讨试点公募基金采用证券公司结算模式，目前已有六家新设基金先行试点。业内人士认为，这将会对券商、银行、公募基金、结算公司等参与方带来制度、系统等多方面影响，未来行业格局也会发生重大变化。

　　●港交所发布《有关建议设立创新板的框架谘询文件》谘询总结，按步拓宽香港上市制度，便利新兴产业及创新型公司来港上市，选取生物科技公司作为拓宽市场准入予初创阶段公司的第一步，不同投票权架构公司的预期最低市值须达100亿元，建议设立新的第二上市渠道，吸引在纽交所、纳斯达克或伦交所主市场的“高级上市”分类上市的新兴及创新产业发行人来港。

　　● 港交所发表《创业板谘询总结修订创业板及主板上市规则》，拟取消创业板发行人转往主板上市的简化转板申请程序，将创业板公司控股股东的上市后禁售期由一年延长至两年。 港交所集团监管事务总监兼上市主管戴林瀚称，创业板将成为一个独立的市场。

　　●证监会主席助理黄炜：要严惩滥用科技之名、行金融违法之实的行为;整治金融乱象，必须重典治乱，要进一步完善证券期货犯罪的刑事立法，从增强刑事法律规范适应性入手，丰富证券期货犯罪种类。

　　●证监会核发3家企业IPO批文，筹资总额不超37亿元。其中，上交所1家(成都银行)，深交所中小板1家(润都制药)、创业板1家(鹏鹞环保)。

　　●美国三大股指齐创收盘纪录新高，共和党税改议案获批概率不断强化。标普500指数收涨23.80点，涨幅0.90%，报2675.81点。道琼斯工业平均指数收涨143.08点，涨幅0.58%，报24651.74点。纳斯达克综合指数收涨80.06点，涨幅1.17%，报6936.58点。本周，标普500指数累涨0.91%，道指累涨1.32%，纳指累涨1.41%。罗素2000指数收涨1.56%，报1530.42点。恐慌指数VIX收跌10.2%，报9.42。

　　二、热点事件：

　　王健林好友卢志强被传在美“躲风险” 泛海控股否认

　　12月15日，在深交所互动易平台上，泛海控股(000046.SZ)回应了此前投资者提问的关于泛海集团董事长卢志强在美国“躲风险”一事，泛海控股称这属于不实报道。

　　中兴通讯深圳人才公寓涉以租代售，被住建局约谈整改

　　因配套人才公寓涉“以租代售”风波，中兴通讯近日被深圳市住房和建设局(以下简称“市住建局”)相关部门约谈并要求整改。

　　“10月底有媒体报道指出中兴通讯人才公寓涉嫌违规租售，我们派人到现场进行调查，结果显示媒体反映基本属实，因此第一时间约谈了中兴通讯方面，要求其进行整改。”市住建局下属事业单位深圳市住房保障署相关负责人在接受《中国经营报》记者采访时表示。

　　三、个股掘金：

　　【定增重组】

　　通威股份公告，公开发行不超50亿元A股可转换公司债券，用于“包头2.5万吨高纯晶硅项目”和“乐山2.5万吨高纯晶硅项目”。

　　奋达科技公告，拟公开发行不超13亿元可转换公司债券，用于“精密结构件生产基地建设项目”和“ 奋达科技工研院筹建项目”。

　　【停复牌】

　　苏州科达公告，拟筹划股权激励事项，本次拟激励对象人数超过800人，12月18日起停牌。

　　宣亚国际公告，终止收购映客，12月16日复牌。

　　传化智联公告，拟筹划非公开发行股票事项，12月18日起停牌。

　　雅本化学公告，定增询价环节已经顺利结束，12月18日复牌。

　　【投资合作】

　　国投中鲁公告，拟支付6851.3万波兰兹罗提收购波兰Aol集团100%股权。波兰Aol集团位于欧洲苹果核心产区，是波兰本国最大的浓缩苹果汁企业之一，同时也是欧洲较大规模的NFC果汁生产商之一。

　　华发股份公告，公司拟收购瑞元资本持有的珠海华郡房产开发有限公司41.50%股权，收购价格为21.78亿元。本次收购完成后，公司对珠海华郡的持股比例为100%。珠海华郡主要负责开发位于珠海斗门区井岸镇珠峰大道南的“华发水郡花园”和位于珠海市斗门区黄杨一路西侧的“华发依山郡”两个房地产开发项目。

　　东方明珠公告，与中国电信签订战略合作协议，双方旨在围绕家庭娱乐应用持续创新，共同开发和实践家庭娱乐业务。

　　兰太实业公告，拟29亿元收购吉兰泰集团所持氯碱化工等资产。

　　金通灵公告，拟7.85亿元购买上海运能100%的股权。上海运能从事的能源发电项目成套设备供应及技术服务近年来保持快速增长。

　　东方网络公告，公司全资子公司水木动画与安庆市宜秀区政府签订了投资协议，拟在宜秀区政府行政区域内投资建设以文化创意为核心，集科幻前沿技术、产业、休闲旅游为一体的现代化特色创意旅游项目，项目总投资约15亿元。

　　深康佳A公告，拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区投资建设康佳智能终端高科技产业园，并将手机等智能终端业务搬迁至该产业园。预计该项目固定资产投资额不超过5.45亿元。

　　国元证券公告，公司与北京京东金融科技控股有限公司签署战略合作框架协议。双方将推动无界金融的全面合作。

　　雅化集团公告，拟对兴晟锂业增资扩股，本次增资扩股的金额为7200万元，其中1800万元增加注册资本，5400万元增加资本公积。增资完成后，兴晟锂业的注册资本金将由8200万元增加至1亿元。

　　【重大事项】

　　海泰发展公告，控股股东海泰集团拟推动混改，拟以产权转让和增资扩股相结合的方式，公开挂牌交易引进一家战投持有其70%股权，或将导致公司实控人发生变更;12月16日复牌。

　　*ST东数公告，公司2015年度、2016年度净利润均为负，根据规定，公司股票已被实施退市风险警示(*ST)。公司2017年前三季度亏损1.62亿元，预计2017年度亏损2.5亿元至2亿元，如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司股票将面临暂停上市的情况。

　　博信股份公告，拟以1770万元的价格，转让博信矿业100%股权。

　　沧州大化公告，中国化工农化有限公司将其持有的公司控股股东沧州大化集团50.98%的国有产权公开挂牌转让，公司实控人可能发生变更，12月18日复牌。

　　麦迪科技公告，股东JAFCO与艮恒投资、鼎知资产签署股份转让协议，分别转让5.635%股份，合计减持11.27%。

　　斯太尔公告，就控股股东英达钢构未履行2016年度业绩补偿承诺事宜，向山东省高级人民法院提起诉讼，并递交了《民事起诉状》。起诉状已获受理。

　　通威股份公告，公司发布筹资总额上限为3亿元的2017年员工持股计划，相关信托计划按照不高于2:1的比例设立优先份额和次级份额，次级份额由本次员工持股计划全额认购。以信托计划的规模上限9亿元及12月14日收盘价11.81元/股测算，信托计划所能购买和持有的标的股票的上限约为7620.66万股，累计不超公司股本总额的10%。

　　ST云网公告，控股股东孟凯所持有的42万股公司股份，被上海市杨浦区法院予以司法轮候冻结，轮候期限为36个月。孟凯持有1.82亿股公司股份，占公司总股本的22.7%，均处于司法冻结状态。

　　南洋科技公告，台州市金投将其持有的金投航天100%股权无偿划转至中国航天空气动力技术研究院。金投航天直接持有南洋科技1.49亿股股份，占公司的股权比例为21.076%。

　　【增减持】

　　游久游戏公告，董事、副董事长吴烨计划半年内增持公司A股股份1%至于5%，增持价格不设限制。

　　山东路桥公告，股东山东高速投资控股有限公司计划半年内减持公司股份不超4480.56万股，即不超公司总股本的4%。

　　海虹控股公告，控股股东中海恒减持公司股份1657.72万股，占公司总股本约1.84%。

　　太阳纸业公告，持股5%以上股东宁波泰富减持0.3807%股份，完成减持计划，持股降至5%以下。

　　乐山电力公告，国网四川省电力公司净买入乐山电力无限售条件流通股2492万股，占乐山电力总股本的4.63%。本次权益变动后， 国网四川省电力公司持有具有表决权的乐山电力股份7814.99万股，占乐山电力总股本的14.52%。

　　洪城水业公告，董事长李钢，董事、总经理等核心管理人员及公司控股股东南昌水业集团的部分高管计划3个月内增持不超3000万元。

　　太空板业公告，控股股东、实际控制人、一致行动人樊立及樊志拟1年内增持不低于4000万元，即不超公司已发行股份的2%。

　　康缘药业公告，控股股东康缘集团增持公司股份353.1万股，占公司总股本的0.57%。

　　通裕重工公告，股东山东高新技术创投减持公司无限售流通股3267万股，占公司总股本的1%。

　　金发科技公告，股东宋子明减持790.96万股，占公司总股本的0.29%。宋子明不排除未来1年内继续处置公司股份的可能。

　　【中标与合同】

　　易华录公告，公司与锦宸集团、中业慧谷共同组成的联合体，中标“泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰PPP项目”，该项目总投资39.79亿元。

　　首创股份公告，中标三亚市农村生活污水治理工程PPP项目，中标金额12.57亿元。

　　中国核建公告，1-11月新签合同669.6亿，同比增长31.9%。

　　国祯环保公告，中标“乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目”，该项目投资规模约6.05亿元。

　　恒锋信息公告，中标“福州市高清视频监控系统数字办界面项目”，中标金额为6052万元。

　　江龙船艇公告，公司与OMS公司签下合同，OMS向公司订购10艘35米铝合金巡逻艇，合同总价为2600万美元。

　　巨力索具公告，公司与中建交通签下合同，确认公司为“保定乐凯大街南延项目斜拉索制造、运输及安装工程”分包商，合同总金额暂定为2327.47万元。

　　安徽水利公告，中标蚌埠、阜阳和富平县3个PPP项目，中标价总计50.12亿元。

　　鸿路钢构公告，收到宣城宛陵科创关于“彩金湖标准化厂房工程(宛陵科创城一期)项目工程总承包合同”，合同暂估价为5.2亿元。

　　先河环保公告，签下《石家庄市重点区域空气质量监测网络建设购买货物合同》，合同总价为1.48亿元。

　　【业绩】

　　中国人寿公告，1月1日-12月15日累计原保险保费收入首次突破5000亿元。

　　【其他】

　　雅百特公告，因信披违规，证监会对相关当事人陆永采取终身证券市场禁入措施;对顾彤莉、施妙芳采取5年证券市场禁入措施;对褚衍玲、陈建辉采取3年证券市场禁入措施。公司被罚款60万元。

　　珠江控股公告，北京市委、市政府于12月15日召开北京首都农业集团有限公司、北京粮食集团有限责任公司和北京二商集团有限责任公司重组大会，正式宣布北京市属三家农业食品企业实施联合重组，成立北京首农食品集团有限公司。本次重组事宜不涉及公司，亦不会对公司的正常经营活动构成重大影响。

　　*ST河化公告，公司尿素生产装置于12月16日起逐步恢复生产。

　　国民技术公告，因涉嫌信披违规，被证监会立案调查，公司股票存在被实施暂停上市风险。

　　凯迪生态公告，12月19日，公司将有9.15亿股限售股解禁，占总股本的23.29%。

　　巴士在线公告，此前公司董事会对无法直接联系到公司法定代表人、董事、总经理王献蜀本人一事进行核查。但截至目前，核查尚无明确结果，相关工作仍在进行中。公司将继续关注该事项的进展。

　　四、大盘评述：

　　蓝筹仍是主战场中小票将有可为

　　随着调整在周期和幅度已濒临尾声，后市多数机构均倾向于本次市场的调整模式与今年4月较为相似，即蓝筹股有望率先见底，而后在中小盘品种杀跌结束后形成新一轮上涨行情。

　　行情走向分化成长性决定后程

　　结合近段时间市场风格来看，业内分析人士也表示，被市场拥簇近半年的蓝筹白马行情切换已经成为既定事实，个股的成长性更是决定其能否在分化中突围的关键因子。

　　民族证券：扭转弱势的时点正在临近

　　短期市场仍处于纠结震荡期，但市场再度深幅调整的概率已经较小，行情否极泰来的时点正在临近，中期行情趋势依旧乐观。

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