百视通吸收合并东方明珠方案落地 千亿级互联网媒体起航

时间：2014-11-24 12:22    来源：京华时报  

　　国内资本市场首家千亿元级新型互联网媒体集团将诞生，千亿传媒“周一见”也成为上个周末的流行语。备受市场关注的上海文化旗下的百视通新媒体股份有限公司(简称百视通)和上海东方明珠(集团)股份有限公司(简称东方明珠)重大资产重组事宜终于开花结果。百视通和东方明珠上周末双双发布公告，将通过百视通吸收合并东方明珠方式，实现两家上市公司合并。

　　京华时报记者敖晓波

　　重组方案三步行

　　在停牌近半年之久后，百视通与东方明珠整合方案终于揭开神秘的面纱。根据两家公司上周末披露的重组细节显示，此次重大资产重组方案将通过三个步骤完成，包括换股吸收合并、发行股份购买资产、募集配套资金。

　　具体来看，首先，百视通拟以32.54元每股的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠，换股比例为3.04：1，即3.04股东方明珠换1股百视通，交易结束之后，东方明珠将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。

　　此外，百视通还拟非公开发行股份购买尚世影业和五岸传播100%股权、文广互动68.07%股权、东方希杰45.21%股权。

　　最后，百视通拟通过向文广投资中心、上海国和基金、招商基金、交银文化基金、中民投等十家机构定向发行股份方式，募集不超过100亿元的配套资金，用于支付部分拟购买资产的现金对价和重组后上市公司的主营业务发展。其中，定向募集资金中有近一半将投向互联网电视业务领域。此外，配套融资当中的25.7亿元用于购买东方希杰38.94%的股权。

　　千亿级互联网媒体起航

　　两家公司方面均表示，在本次重组完成后，上市公司将全力打造包括“内容、平台与渠道、服务”在内的互联网媒体生态系统。不仅如此，还将推进传统媒体与新兴媒体的融合，成为文广集团统一的产业平台和资本平台。

　　数据显示，此次资产重组完成之后，新公司总股本将达到26.28亿股，其中上海文广集团持有11.85亿股，占总股本比例为45.07%。

　　以百视通停牌时的31.99元每股的价格计算，市值将达到840亿元左右。因此，市场预期，公司股票复牌后市值或将突破1000亿元，这也宣告A股市场第一家千亿级互联网媒体即将起航。

　　公司复牌将受资金青睐

　　二级市场方面，百视通和东方明珠将在11月24日复牌，而这场围绕文广整合的大戏也引发了传媒股股价的飙升。以上周五为例，受东方明珠和百视通即将复牌消息的提振，出版传媒、新华传媒、中视传媒、电广传媒、大地传媒、歌华有线、广电网络等传媒股联袂逆势大涨。

　　多数市场分析认为，百视通吸收合并东方明珠，将形成文广集团旗下统一的上市平台，实现产业与资本的对接，借助强大的资本平台，提高外部资源整合的能力，预计将对两家上市公司股价构成利好影响。两家公司股票今天复牌之后，公司股价势必会受到资金的追捧。

　　对此，财富证券分析师赵欢分析表示，文化传媒行业符合国家战略调整规划。加上经济复苏态势低迷，使得抗周期的传媒股后市有望受到资金追捧。不过未来传媒板块的市场走向，还要看相关公司自身的业绩和成长性。

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