青岛金王斥资6.8亿元收购杭州悠可63%股权 完善公司化妆品业务布局

时间：2016-10-20 22:38    来源：证券日报  

　　10月20日晚间，停牌近三个月后，青岛金王(002094)发布重大资产重组草案，公司拟斥资6.8亿元向杭州悠飞、马可孛罗和杭州悠聚收购子公司杭州悠可剩余63%股权。交易完成后，杭州悠可将成为青岛金王全资子公司。

　　杭州悠可系专注于化妆品垂直领域的电子商务企业，目前公司已建立起以代运营天猫官方旗舰店、品牌官网为主，向主流电商平台等线上经销商分销为辅的经营模式，服务内容涵盖旗舰店及官网建设、整合营销、店铺运营等，服务的化妆品品牌包括娇韵诗、薇姿、理肤泉、雅诗兰黛等20多个品牌。青岛金王已于2013年12月完成对杭州悠可37%股权收购，并成为后者大股东。

　　此次收购草案显示，截至评估基准日2016年5月31日，杭州悠可净资产账面价值为1.92亿元，杭州悠可100%股权的评估值为10.8亿元，评估增值率为461.44%。根据《购买资产协议》的约定，在上述评估值的基础上，经交易各方友好协商，杭州悠可63%股权的交易价格为6.8亿元。

　　青岛金王拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州悠可63%股权，其中3.28亿元的对价以现金方式支付，其余对价以23元/股的价格发行股份支付，上市公司购买资产发行的股份数量为15，303，158股。同时，公司拟向不超过十名符合条件的特定对象以不低于23.25元/股非公开发行股票募集配套资金3.44亿元，对应发行股份的数量不超过14，803，189股。

　　公告显示，2015年度，杭州悠可实现营业收入7.36亿元、净利润3，719.81万元。此次交易对手方承诺标的公司杭州悠可承诺2016年度、2017年度、2018年度经审计的净利润分别不低于6，700万元、10，000万元、12，300万元。

　　对于此次交易目的，青岛金王表示，2013年以来，公司通过设立化妆品业务管理中心，参股广州栋方、杭州悠可，收购上海月沣、广州韩亚，目前已初步形成了涵盖品牌、研发、生产和线上线下渠道的完整化妆品产业链。

　　本次交易完成后，杭州悠可将成为上市公司全资子公司，在巩固线上营销优势的同时，可与上市公司母公司、各化妆品控、参股子公司在品牌宣传、销售渠道共享、研发、生产支持等多环节进一步实现协同效应与规模效应，从而带动公司在化妆品行业整体竞争力的提升。

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