再获交行80亿授信 旭辉融资主打“组合拳”

时间：2015-12-25 21:51    来源：中华网  

　　“80亿元银行授信、交通银行总行战略客户”，在2015年收官之际，深受境内外金融机构青睐的旭辉，传来与交通银行携手合作的喜讯，这无疑为旭辉送上一份“圣诞贺礼”。

　　12月25日，旭辉控股集团有限公司(00884.HK，以下称“旭辉”)与交通银行上海分行签订“全面战略合作协议”，并获得80亿元的授信额度，用于旭辉各板块业务的发展。据悉，这是旭辉首次获得交行总行授信，同时，旭辉还被纳入交行总行2016战略客户名单。

　　

 

　　值得一提的是，这也是继建设银行总行、农业银行总行、平安银行总行后，旭辉再一次携手境内商业银行，签订总行级别战略合作。据不完全统计，截至目前，旭辉今年已获得的境内银行授信额度高达300亿元。

　　回看旭辉今年在资本市场的融资表现，着实可以称为房企境内外融资“标杆”。作为香港上市房企，旭辉的境内融资表现同样“可圈可点”。

　　随着美元加息通道打开，尤其是近期人民币对美元汇率中间价的下调，境内多次调降利率，许多房地产企业“转道”境内融资。

　　在强化与境内银行合作的同时，旭辉积极拓宽多元化融资渠道，充分把握政策利好，于今年10、11月份成功发行40亿元境内公司债。其中一期发行的35亿境内公司债，利息低至4.95%，这也是截至目前同评级民营房企发行的公司债中利率最低的一单;二期发行的5亿5年期债券，也是AA评级的房企中首个发行5年固定期限公司债的公司。

　　12月11日，旭辉趁势再度发力，获上海证券交易所批准将首次非公开发行不超过60亿元的境内公司债。

　　业内人士认为，旭辉今年对境内与境外的融资节奏把握堪称“完美”：下半年发力境内资本市场融资，而境外的融资表现主要集中在今年上半年。

　　从今年年初，获得1.2亿美元3年期境内外银团贷款，到今年5月成功发行4亿美元5年期美元债券，以年息7.75厘，成为目前及近年信贷评级BB-的民营内房企中所发行五年期美元债券中最低，旭辉通过IPO、发债、银团组合贷款等丰富的境外融资组合形式，使得融资成本也呈现持续走低趋势。

　　据旭辉历年财报统计显示，自2013年以来，旭辉平均融资成本不断走低，平均每年降低近0.5个百分点，截至2015年6月，旭辉平均融资成本已降至7.9%。

　　“未来几年，旭辉要力争将融资成本降到5%以内”，旭辉集团董事长林中表示，要合理的交叉、综合运用境内境外的投资平台，降低融资成本，降低负债率，提高企业评级，保持快速稳健的发展态势。

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