投顾精英赛年度总冠军奖金提升至20万 第二季赛事9月5日开启

时间：2016-09-05 13:52    来源：商务财经网  

　　9月2日，由证券时报、“投顾大师”APP联合主办的“融合突破 服务共赢—首届中国证券投顾行业创新论坛”在广州隆重召开。近200位投顾行业精英、意见领袖及众多证券公司高管云集，使本次论坛成为中国证券投顾发展史上最大盛会。会上，证券行业顶级赛事——投顾精英赛第二季正式启动，主办方也首次公布赛事年度总冠军奖金将由原定的10万翻倍，提升至20万。由此投顾精英赛已成为国内投顾比赛中现金奖励最多的赛事，继第一季圆满收官后，将再度刷新投顾行业的专业新高度。

　　第二季中国投顾精英赛启动仪式

　　投顾面临行业破局

　　证券时报副总编宫云涛表示，本次论坛之所以吸引投顾全行业积极参与，除了主办方影响力之外，整体投资环境背景是重要因素。一方面，银行理财产品问题频出、信托产品刚兑屡现、债券违约不断、地产投资流通不畅等背景使得投资者除了股票，可选择的理财渠道日益狭小;另一方面，在互联网思维冲击下，随着社会财富的不断增长，处于转型期的证券经营机构急需借助自身的专业优势，在财富管理市场找寻自身的发展定位和成长路径。因此，以“发展模式创新”为主题的本次论坛引起了投顾行业各层面人士的高度关注。

　　 证券时报社副总编辑宫云涛

　　记者采访到的众多参会投顾也表示，本次论坛恰逢其时。有与会证券公司高管向记者透露，其实目前中国投顾行业正面临巨大挑战。虽然投资顾问行业在中国已经有十多年的发展历史，但由于一直依附于证券公司开户数和资金量的核心指标之下，导致投顾发展摇摆于顾问和销售的双重角色之间，丧失了专业发挥的独立空间，而投顾个人的职业发展由于受资质、业务考核等因素限制，也偏离独立专业发展的轨道，导致目前股民并未享受到专业、安全、可靠的证券投资顾问服务。这种服务缺失和互联网的发展，为社会上大量无正式资质的“民间股神”提供了表演舞台。据业内人士估计，单是目前中国各种无资质个人组织的民间炒股顾问微信群已达三、四百万个，其中充斥着背离系统研究分析、完全缺乏专业支持的投资信息和建议，严重扰乱了大众的投资视野，造成了巨大的投资损失。

　　与会投顾也纷纷表达了对自身职业和专业发展的困惑和迷茫，主要集中在缺乏专业发挥平台以及职业发展模式创新两点。他们自嘲为“专业智服个体户”，虽然背靠证券公司，并作为投资者的一线接触者，但服务没有平台化的工具支撑，还是依赖个人通信手段进行专业服务，大大限制了服务客户的范围和响应速度，无法深度维系客户;而另一方面，除了资质依赖证券公司外，大多数证券机构对投顾的使用定位于“销售型顾问”而非“服务型顾问”，导致投顾的升职加薪空间十分有限。

　　五大角度推动发展创新

　　宫云涛在演讲中指出，在这些问题存在的同时，投顾在中国仍面临着巨大的机会。中证协数据显示，目前我国证券投顾群体人数3.49万人。而根据券商中国对证券投顾生存状态的微信调查，目前32.84%的投顾服务的客户人数超过1000人。如果按中国结算发布的最新投资者数计算，投顾与投资者两者简单比值依然高达1:3138，这意味着，每位投顾平均服务的投资者数高达3138人。而实际上，至少50%以上的投资者目前处于无人问津的状态。面对如此庞大的客户群体，如何管理、如何创新以提升投顾质量成为了每一个证券公司都亟待解决的巨大挑战。

　　作为国内最大的投顾服务平台，投顾大师CEO彭亮在论坛上对投顾行业的模式创新进行了系统展望。彭亮认为，未来投顾行业发展的突破，将聚焦在五大方面：再造商业模式、构建专业培训及养成体系、大数据研究支持、专业社群平台打造和从业价值保护。

　　投顾大师CEO彭亮

      在商业模式创新方面，彭亮指出要将投顾从简单、粗暴的销售压迫中解放出来，必须构建高效、扁平的顾问服务平台，而互联网思维和技术手段使这成为可能。目前，投顾大师覆盖潜在客户沟通、投前咨询、投后跟踪、客户关怀到即时响应的完整闭环服务平台即将构建完成，届时能够将投顾的服务规模扩大10倍以上，并提供丰富的客户开拓手段，从而将投顾从繁琐的非专业细节中解放出来，节省大量精力。而在专业深度增加上面，针对目前行业缺乏对投顾系统的专业对接和养成机制，投顾大师创造了行业专业资源对接个人具体需求的平台机制，并探索投顾专业形象进行针对性包装的体系，使投顾的个人专业价值得到支持和体现。同时，投顾大师结合专业大数据，也在尝试专业研究资源整合，提升顾问服务的专业针对性。而目前在投顾大师上面已经活跃着数千个由专业投顾领衔的客户互动社群，并形成了中国最大的专注投顾的专业交流社群，将彻底改变投顾的独狼模式，真正激发智力资源的聚合效应。

　　最后，彭亮强调，投顾作为证券专业服务，一直以来却缺乏专业自尊感，他把这源于自我价值体现不足。据悉，投顾大师也在进行一项计划，即在专业聚合的基础之上，保护并提升投顾的从业价值，使投顾的价值权益得到真正体现。

　　顶级大赛构建专业高度

　　在本次论坛上，目前国内投顾最大规模的专业赛事——投顾精英赛，第一季正式完结，并启动更加引人关注的第二季。据悉，第二季中，用户可以获得免费查看投顾的投资组合，免费与投顾交流问答等更多新权益。

　　投顾精英赛第一季历时2月，共覆盖4124名专业投顾，2375家营业部，104家券商机构，是史上规模最大的证券投顾行业模拟大赛，同时为投顾的专业价值树立了全新高度。而通过本次大赛的模式创新，比如顾问服务的评分引入等，真正使投顾精英赛成为了对投顾专业服务能力的综合考验。大赛的结果也显示，投顾对证券理解的专业性和服务的规范、可靠性，是证券市场健康发展的重要保证，也是维护证券投资者利益的基石。本次大赛的优胜者，来自中泰证券的伍华，在动荡的股市中，仍然获得了高达26.27%的组合收益和17004的高服务得分。而76%的参赛投顾平均收益率完胜大盘，更是远超当下的绝大部分理财产品。这表明，即使在股市震荡期，投顾们的整体专业度，仍然能够确保证券市场是目前收益率最高的投资渠道之一。而专业资质的投顾服务的安全性，也远超动辄呼啸聚散的民间黑投。

　　彭亮对大多数投资顾问平台取巧于汇聚草根高手、从下而上的做法不以为然。他表示，任何金融产品的大前提就是对投资增值负责。虽然从上而下，进行专业资源聚合难度较大，投顾大师偏是要知难而行，才能在提升投资水平的本质下真正体现对股民的价值服务。这也使得投顾大师成为目前国内秉承专业证券服务平台的代表。本次投顾大师赛，就是向股民全面展示投顾专业能力和价值的最高平台，也是投顾行业自身的一次“大阅兵”。

　　专业人士指出，在互联网思维全面渗透金融产业的今天，投顾作为专业证券服务的代表，势必面临创新。而本次论坛的召开，将成为投顾无论行业亦或个人发展的分水岭，未来将在诸如投顾大师等平台支持下，诞生一大批新一代的明星投顾，引领行业进入投顾服务的平台时代。

责编/小薇

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