华尔街怎样掌控中国人的钱袋子

时间：2013-10-14 16:48    来源：中商联播网-《中国商人》  

进入2007年，中国房地产价格高歌猛进。2007年1月份，深圳新建商品住房的销售价格比前年同期上涨10.2%，北京以9.9%的增幅排名第二，这是北京连续7个月的增长。

以高盛为例。

高盛进入中国房地产是以它在日本房地产投资上取得的巨大成功为基础的。

20世纪80年代后期，日本股市与房地产形成巨大泡沫。房地产破裂后，接受企业以地产作抵押的日本主要银行形成超过1100亿美元的坏账，其中三分之一与房地产有关。

高盛仅仅投资75亿美元，就获得了日本银行的大量坏账处置权，主要涉及房地产行业。由此高盛一跃成为日本房地产最大规模的外国投资者。例如，高盛收购了79个高尔夫球场，成为了日本最大的高尔夫球场经营者。仅旗下Ryokuei公司（破产后高盛接管），就拥有20个高尔夫球场、3家酒店和6个温泉浴场， 以及4.5万个高尔夫俱乐部会员。

随着中国经济的高速发展，房地产行业也步入快速发展时期。但由于信用体制有待完善，银行中出现了大量以土地和房产为抵押贷款而造成的不良资产。作为中国市场化进程中第一家获准进行不良资产投资的外国投资者——高盛，就是通过收购不良资产进入房地产。

在高盛与华融资产和长城资产管理公司等签署的近百亿元不良资产处置协议中，其中约50％属于地产不良资产。仅凭这些资源，高盛就可以在中国房地产市场发出举足轻重的声音。

此外，高盛还有一条进入中国房地产市场的“隐形渠道”——白厅基金与21世纪中国不动产公司。

白厅基金是目前世界上规模最大的房地产投资基金之一。人们认为它是一个独立的基金型企业，而事实上是高盛旗下的子公司，超过一半的股份属于高盛。2004年初，高盛的白厅基金在全球范围内共收购了2.6万多项房地产贷款相关的资产，交易金额约为600亿美元。 2005年4月，高盛以1.076亿美元的价格买下了上海市福州路318号的百腾大厦，成为上海当时成交价格最高的地产买卖。此次收购百腾大厦的资金就来自高盛旗下的白厅基金。

与白厅基金相并行的是21世纪中国不动产公司。21世纪中国不动产公司是美国胜腾集团在中国大陆地区的独立拥有者及运营商。2005年，高盛向21世纪中国不动产公司注资2200万美元，成为其第二大股东。从而使21世纪中国不动产公司成为高盛进入到中国房地产市场的第二条隐形通道。根据双方协议，21世纪中国不动产未来计划在国内各大中城市建立60个区域分部，吸收4000家加盟店，培养30000名经纪人。

由于高盛进入中国房地产市场的渠道比较隐秘，当摩根士丹利、澳大利亚麦格里银行等国外金融机构成为推动中国房价上涨的重要力量从而招来一片质疑之时，高盛却几乎没有陷入是非旋涡，反而留给中国良好的印象。这是高盛的高明之处。

据统计：2004～2007年间流入中国内地的热钱分别为68、211、432、803亿美元。2010年流入的热钱为355亿美元。2011年，在国家外汇管理局的严厉监控下，热钱流入速度有所减缓。但进入2012年下半年，热钱流入又有加快迹象。

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